05-09 09:14
假设你推理正确,按照你这个逻辑,只需要把鸿蒙智行按比例都买就行了,或者你认为鸿蒙智行整体的天花板市值是多少?如果看好鸿蒙智行则买入。如果不看好认为hi模式会很大程度限制鸿蒙执行,则买入长安这个hi模式代表。如果完全不看好hw系列,则买入比亚迪和理想或则特斯拉,如果都不看好,则完全不买汽车整车股。
$赛力斯(SH601127)$ 整车其实不是什么好生意,特斯拉的估值也是软件给的,智选也好,hi 也好,最后都是华为的嫁衣;
难道理想和华子说,我想要用你的智驾系统,华为会因为它是赛力斯的竞品不给用?
赛力斯的溢价来自于小康生存不下去时灵魂的献祭,这个壁垒很脆弱的,当你逼的对手活不下去...