OK镜河北集采结果出炉,“光脚”的高视医疗是确定受益方

#高视医疗# #ok镜集采# #OK镜集采最低中选单价1760元# 

昨天是6.6全国爱眼日,但很多眼科医疗器械/耗材投资者却高兴不起来,究其原因,是OK镜集采“先驱”河北省公布OK镜集采结果:

$欧普康视(SZ300595)$ 标准片OK镜最低中标价格为1760元,环曲面OK镜也只有2260元,较之前的价格有了小幅下调。

目前尚处于少数地区集采试点阶段,未来如在全国范围内推开,渗透率将会从目前1.7%左右有所提升,对于欧普康视爱博医疗等公司来说有“以量补价”的预期。不过随着集采的深入开展,其他地区/联盟能否出现更低的价格还是未知数!

可以肯定的是,这对于OK镜“光脚”的企业必然是利好。

如去年在港股新上市的高视医疗,已依托苏州高清完成新一代OK镜的研发。

$高视医疗(02407)$ 的OK镜产品与目前市场中第四代OK镜4区5弧设计不同,而是采用了技术难度更大7弧设计。其优点是与角膜贴合度更高,佩戴更舒适;另外验配更有效率,患者等待的焦虑会大为缓解;且对低度/中高度近视具有更好的塑性效果,即使过夜佩戴也更安全。

高视OK镜临床试验已于今年4月份实现首例患者入组,预计将于2025年底至2026年初拿证上市。

尽管高视医疗是OK镜市场的新兵,但公司早就具备了成熟的销售渠道。2022年末,高视医疗在国内拥有超4000家终端机构客户,其中有1200家三级医院和1500家二级医院,高视医疗不论是院内还是院外市场均已深耕。

即使不考虑OK镜,仅就高视医疗近期商业化的步骤来看,全飞秒系统有望获批抢占市场,白内障产品将增加院外市场的覆盖。

深圳科研中心与德国歌德公司就玻璃体切割手术设备配套耗材签订协议后,白内障、眼底病及其他领域手术配套耗材及器械正加速国产化。近期上市的欧堡超广角Daytona Pro器械只是高视医疗加速商业化的一个缩影。

高视医疗的无锡科研中心预计将于今年7月份动工,预计11月份完工,公司的营收、毛利率进一步提升几乎是可以确定的。

@今日话题 @恒生医疗ETF @恒生ETF @华夏医药君 @富国医药君 @医药龙头ETF 

雪球转发:1回复:17喜欢:0

精彩讨论

全部讨论

华尔街卖面窝2023-06-29 09:38

看了今天申购$国科恒泰(SZ301370)$ ,发行价就50倍PE,市值竟然也有53亿人民币。考虑汇差,市值与$高视医疗(02407)$ 相差无几。
国科恒泰去年末毛利率是13.22,净利率仅有2.21,而高视毛利率近50%;
国科恒泰主营医疗器械分销···高视不光有众多几十年合作的渠道资源还有独家协议。况自营产品2022年末占比已来到近30%的历史新高;
国科恒泰的客户大多是院内,高视有着广阔的院外资源,人工晶体今年向院外渗透的预期就比较大。
要不是高视医疗因去年疫情,民营连锁眼科采取了保守的经营方式,以及公司刚上市有一些股权激励支出,作为国内细分领域龙头,高视的性价比看起来要高很多。
7号发文收盘40港元/股左右,后续9日高视股价最低来到38港元/股一带,但目前又无视$恒生医疗ETF(SH513060)$ 走出独立行情来到48港元/股以上,公司确实是集采偏受益一方。
新一期财报未出,短期也不好说能否创新高,但是在低估区域买入的勇气我还是有的!@恒生医疗ETF

乌鲁哇哇2023-06-12 23:32

是拿一片 vs 一副以及终端服务(不仅仅一副)

98布莱恩特2023-06-07 17:03

讨论已被 华尔街卖面窝 删除