华尔街卖面窝

平安一季报观察：价值增长新引擎，医疗养老生态战略值得期待

#中国平安一季度归母营运利润391亿元# #医养结合# #寿险改革#
4月23日，中国平安公布了2024年一季度的经营业绩。目前，中国经济仍处于复苏阶段，推动经济持续回升向好的基础仍需巩固，需求不足、预期偏弱等增长挑战也不容忽视。在此背景下，平安深耕金融主业，推进医疗养老生态战略，打造新的...

讨论

$百洋医药(SZ301015)$ 从上市之初就关注上了，不过彼时估值不太划算，现在好很多了。经济秩序恢复后，百洋毛利率回到30%一线。
之前担忧较大的时资产负债率指标，不过如今因经营现金流回流，资产负债率50%水平是近年来最低的。23年公司分红水平高达61.03%。
可能投资者担心比较大的是营收...

讨论

午后手中众多AH创新药企集体起飞，何故？@创新药ETF @创新药ETF沪港深

讨论

$沛嘉医疗-B(09996)$ 停牌停的让人焦虑，不过从公司最近公告看，各项业务仍在有序开展。
沛嘉医疗日前公布的缘对缘修复系统GeminiOne治疗一例外科手术高风险患者（STS评分＞8%）结果显示，患者无任何介入相关并发症，超声检查反流持续降低，术后6天即出院。
欧美已经上市的MitralClip、PAS...

讨论

最近两天抽空看了下$百奥赛图-B(02315)$ 的年报，基因编辑、临床前药理药效评估、模型动物、抗体开发四大主业全部增长。大幅减亏的同时，现金流流出也放缓，明明是一份非常不错的年报，市场却不买账，我想核心原因是A股这边IPO暂停，机构对暂未盈利的创新药公司担忧增加！
但北美创新药景气度...

讨论

$华熙生物(SH688363)$ 去年因业绩表现疲软，股价先行走弱，目前较股价高点跌了有80%；年报还不错的$爱美客(SZ300896)$ 居然也连续放量大波动。相比之下，我倒是能理解为何$雍禾医疗(02279)$ 养发业务短期不及预期了···
再看看白酒板块，原来引以为傲的高毛利赛道也正剧烈分化，宏观经济基...

讨论

$沛嘉医疗-B(09996)$ 停牌是停到今晚还是明晚来着？看看8000万的大生意是什么情况！

乐普生物催化剂陆续推出，被严重低估的黑马公司

#乐普生物# #2024年投资炼金季# #ADC药物#
2023年，创新药大多细分领域走势较弱，但乐普生物所在的ADC赛道是个例外。
（Insight）
去年，国内ADC药企达成BD合作的项目数量、潜在交易总金额高于2021-2022两年总和，也跑出了不少牛股。
从股价角度来看，国内ADC第一梯队中，只有乐普...

讨论

#2024年投资炼金季#
一直心心念念的$沛嘉医疗-B(09996)$ 终于出年报了，让我关注的有两点：
第一点是他们的商业化管线和现金流。2023年瓣膜业务收入增长72.8%，神介收入增加78%，然而销售成本+销售分销开支增速远小于营收增速。说明沛嘉医疗已经度过了从0到1，进入了从1到100可以依靠规模...

三大护城河助推中国平安估值提升

#2024年投资炼金季# #中国平安#
每年的业绩发布会，关于股价是否被低估，都是中国平安的高管重点解释和回答的问题。2023年的业绩发布会上，中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林强调：“我们认为公司当前的PB、PE估值都很低，是金子总会发光的，价格总会回归到与价值一致的位置，我们很有信心...

讨论

$平安好医生(01833)$ 观察多时了，之前转B后虽扭亏，但营收端没有好的预期。如果说平安母公司医疗、康养生态加速投入使用，预期确实会改变···模式是好的，到了该验证的时候

2024年艾美疫苗迎来三大重磅突破，让全球疫苗业刮目相看

#艾美疫苗# #疫苗概念卷土重来#
艾美疫苗近日发布多个重磅产品研发公告，不仅三大重磅大单品上市在即，迭代升级疫苗的系列产品布局也已完成，领跑狂犬疫苗和肺炎疫苗两大黄金赛道，让全球疫苗公司刮目相看。
艾美同期发布了2023年业绩预告，虽然数据上算不上好看，但公司亏损的主要原因是...

讨论

$复星医药(SH600196)$ 昨天上涨3.51%后，持仓股终于抵住年初回调的压力，全部浮出水面了！
不得不说的是，本轮医药/药械板块即使昨天有所补涨，也依然滞涨，相对于国谈、化药创新药等利好，部分有竞争力的医药股仍没反应出基本面的优质，这就引申出“何为有竞争力的医药（创新药）公司了”。...

读巴菲特股东的信：买入伟大的企业，然后耐心持有

#巴菲特股东信# #中国平安# #保险板块#
2月24日，巴菲特发布了股东信，在信的开头他缅怀了如兄如父的合作伙伴芒格，称芒格是伯克希尔哈撒韦的伟大设计师，而他是“总包商”，按照芒格的设计负责施工，浇筑混泥土，安装窗户。
之前，巴菲特就强调过，是芒格让他从猿人进化为智人。在1965年...

讨论

回复@明大教主: 小友预判精准，老夫佩服我刚打赏了这条讨论 ¥6.00，也推荐给你。//@明大教主:回复@明大教主:$百奥赛图-B(02315)$ 发布的2023年业绩预告营收33.5%-35.4%，年度减亏36%左右来到3.77亿至3.87亿之间，与我8月份这篇文章预判数据大差不差。但奈何行业老大哥药明康德被 M82A1狙击...

调整最充分的港股创新药能否成为2024年市场新主线？

#新基来了！医药赛道或将熬过“漫长的季节”#
1月份港股创新药这波下跌，有些人认为是美元再次走强导致港股市场再次承压。老夫认为这种可能性虽然有，但是不高。1月15日至19日当周，因荣昌生物舆情发酵，恒生指数下跌5.76%，但以$港股创新药ETF(SZ159567)$ 为代表的港股创新药指数单周却下跌8...

讨论

长假回来A股哪些公司能走强？我想上周开市3天的港股已经给出预示。 2月16日，微创医疗涨超24%，沛嘉医疗涨超15%，港股通创新药指数也有单日5%以上的上佳表现。前期因《生物法案》发酵叠加集采，承压最明显的医药医疗板块大有走出“微笑曲线”的可能。
A股医疗板块中，新冠影响出清，传统业务...

产品、渠道双重发力的万孚生物价值凸显

#万孚生物# #医疗股集体大涨#
2月6日午盘，万孚生物大涨6.28%，走出日线“阳包阴”走势！近日，受海外相关政策发酵影响，医药、医疗成为了杀跌重灾区。然而，除潜在受政策影响的CMO板块外，像万孚生物众多与之无关的耗材、医疗器械公司也同样殃及池鱼。今天我们就一起来谈谈投资者关心的万孚生...

保险投资总结与展望：静待戴维斯双击时刻

#2023年投资总结# #中国平安#
2023年已经过去，我一直想写一篇年度总结。保险行业是我一直关注的板块。更准确地说，我关注的是中国平安。
众所周知，人身险自2019年出现拐点后，保险公司的新业务价值和新单保费就陆续出现下滑。直到2023年，人身险的各项数据重新恢复增长，其中中国平安增...

讨论

在AH两地医疗器械在集采扩围叠加现金流质疑，跌成这个熊样的时候，手牌里最抗跌当属结构心行业的心泰医疗了！
心泰医疗顽强的根源在于其稳健的业绩。心泰医疗2023年中期财报显示，在营收心泰上半年股东应占纯利，较去年同期增加约200%，若按照中报可降解封堵器替代加快的趋势，以及心泰医疗M...