23/3/30四，午盘

昨天复盘感受：

这个位置三六零来个发布，没看到什么超预期的点，既可以理解为利好兑现，也可以理解为利好继续；既可以认为360 AI还有广阔空间，也可以认为360 AI就是画饼讲故事，明日实际市场怎么反馈都能解释得通。说到底算力才是核心，大模型除了GPT4一骑绝尘其它并没有太稀缺。

今日补充：

三六零在移动互联网时代落后，这一轮市场预期可能实现弯道超车，浏览器入口+自研模型+信安龙头+周总频繁发声自吹（非贬义，善于自吹很重要，流量为王），所以成为本轮国产大模型核心票。

昨日发布会硬说几个超预期的点也能说的出来，毕竟炒股赚钱需要信仰，信仰值千金。

当前主线核心再明确一下，排序综合近期强度：

国产算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微

CPO/光模块：剑桥科技、新易盛、中际旭创

AI服务器：拓维信息、中科曙光、工业富联

国产大模型：三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思、云从科技

中文语料：中文在线（属于大模型延伸）

AI应用：办公、游戏、电商、聊天、视频、视觉、金融等

AI延伸：智能音箱、VR设备、机器人，再到今日爆发的存储（叠加美光巨亏大涨，存储周期见底预期）




$寒武纪-U(SH688256)$

$三六零(SH601360)$

$江波龙(SZ301308)$