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看完今天Openai的Sora的渲染视频和生成原理,有种深深地无力感,相差了十年甚至几十年的鸿沟越来越深。
国内唯一拿的出手的光模块三杰,真的是产业链里唯一跟着进化和增量的。
甚至我觉得在国外AI迭代和大幅度领先的进度背景下,已经不屑于也不需要去禁光模块了,本来就是低端的生产链里的东西,只需要好用+良品率+稳定性就行了。光模块就是迭代到3.2T,也没机会帮助国内AI进一步发展…
加上海外建厂的布局,暂时还是坚持年前的观点,硬件端AII IN全力做多光模块,软件端一成仓摸个奖瞎炒就行。
$中际旭创(SZ300308)$
$新易盛(SZ300502)$
$天孚通信(SZ300394)$

精彩讨论

大力大利02-16 14:12

多照镜子,跪成个啥样子了

火火大火火02-16 15:30

早晨在面店喝茶的大伯们的口中,我村早已是世界No.1,世界的中心,欧美都要看我脸色行事,日韩更加是轻松拿捏,那种自豪是发自内心的, 不容你反驳的。转过头又继续吐槽自己的稀薄的退休金,单位分的小房子,上个月的医保报销比例,日益渐长的水电煤气开支,仿佛一切不公平都只落在了自己头上。 分裂且自然。

朝花夕拾的鱼02-16 15:57

看了评论,有些人感觉是芯片差距,软件没问题。我问问大家,现在工业领域广泛使用的软件,我们跟美国已经没有差距了吗?芯片造不出,是光刻机的差距,光刻机本身又是机械工业的差距,这个又涉及到材料和化学的差距,最后到了物理层面,还有底层吗?我们的科技研发制度和教育制度的差距呢?文化创新的差距呢?

永享价值02-16 15:05

可怕的不是这些,可怕的是JY的集体沉默。中国的优势在应用,之前的互联网,包括移动互联网,我们都是有领先的应用。这些都离不开一群领军人物。现在AI时代,竟然集体沉默了。。。

全部讨论

02-16 15:05

比起什么算法、渲染、AI的差距,实际差距真大的是芯片这些实体硬件。
软件部分,反而不用担心,差的多,早晚能追上,甚至还能超过。
算卡和人才的数量级只要够,剩下都是力大砖飞的事情。

02-16 15:07

我跟你说什么三杰不三杰的,你啥都不用管。就买天孚通信就行,年后会有一波涨幅,估计会摸到200,我准备在180左右清仓止盈

02-16 16:38

为啥老落在后面

02-16 19:30

连做芯片的工具都买不到

02-16 15:17

这个没有意义。领先了也不代表啥,美国是虚伪的,正真的竞争在军事AI

我也觉得现在唯一跟的上的只有cpo在增量。其他其实真比不了。就光看最近的超微电脑和我们的浪潮信息,个人浅见两者就差因伟达的芯片。

02-16 15:28

这么无力干脆自戕吧

02-16 21:54

也许并没那么悲观,第一,中国大模型再烂也是唯一能与大美丽家对标的,其他国家都没机会。第二,芯片是差些,好歹还能自己造出来是吧,了不得大力出奇迹嘛。第三,再绝望也没用不是?大美丽家就是要卡你脖子。不会有人天真的以为认怂就会被放过吧?也幸亏被卡脖子,否则国内相关产业真就被废了。

02-16 16:30

无力感,你能做什么。最近10年我们突破了多少?这波人工智能我们是落后,但是最终转为生产力我们还会是最好的。

02-16 14:19

别太卷了吧,走好自己是赛道。。