回复@明叔hbf: 周期转势还早，供给端没看到收缩，需求端降速，盘面还有不少死扛的资金//@明叔hbf:回复@阿基米德的浴缸:现在是否到了另一个线性外推的极端？
阿基米德的浴缸
真正的价值投资不应该以获得巨大的价差为衡量标准，正因正果应该是有一种内在的良知仁慈做底层逻辑，要不然钱越多，业越大。
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他的全部讨论
派能科技业绩已出，再回看券商当时的业绩预测就知道有多离谱，模糊的正确的方向VS精确的错误，非线性的魅力。
多想想制约“黑箱”的东西，而不是在黑箱里面解谜题，周期顺势而行，宁德时代145这个平台还能坚守多久？
多板块对比，复盘之前的锂电中游，今年的储能，或者跨行业的半导体，消费，医药的走势应该想明白不少东西，历史对我们更多的作用是自省和警惕，而不是预测，归纳法是条不归路。//@阿基米德的浴缸: 以产业周期为视角，结合价格波动规律理解盘面，电新最后的倔强终究还是顶不住，宁德时代的破位下跌...
君子不立危墙之下，有些为了证明“所谓的正确”，搞不清重点，得不到成长，不值得。
哪些“执”该坚持？
以产业周期为视角，结合价格波动规律理解盘面，电新最后的倔强终究还是顶不住，宁德时代的破位下跌是检验提前下跌锂电板块的票的机会，个别的票值得布局了。
1.热场价格战何时见底？这行公开数据较少，业内人士交流居多（eg 截至23年8月，碳碳热场价格已下探至30万元/吨以下，目前价格已降至非一线厂商成本线，盈利见底。目前仅头部厂商实现微盈利，二三线厂商开工率持续低于20%，光伏热场价格有望触底回升。），20-21高盈利引发的扩产潮，行业出清有这么...
宁德时代的核心问题很简单，未来动力电池市占率还有多少提升空间（价格战才刚开始），第二增长曲线储能电池怎么给估值？结合股价去理解确定性和不确定性的点，而不是搞计算式投资认为“”便宜低估“”，对我来说还很贵（一季报总结应该能发现很多东西）。
“顶短底长”，电新的出清很漫长，耐心，结合产业实际情况，理解未来的确定性和不确定性，理解市场给的估值，赛道不缺机会。
一个热点，请两三个专家，四五场电话会议，听完六神无主，看网上七嘴八舌，股价九变十化，感悟百转千回，万缘俱净。//@阿基米德的浴缸: 绝大多数券商分析师推票的理由只有一个——股价涨起来了，稍微一两根大阳线掀起涟漪，涨起来就去寻找理由&逻辑，这样对于自我体系构建没啥意义，永远在市场...
最近刷雪球频次有点高，写完这条休整一段时间，有缘人自取之，能探讨提升就更棒。这是年初写的年度展望，我的分析框架，大部分都在我的公众号里（设置了付费），目前来看有一定的战斗力（前瞻性），也有看错的地方（Q1总结做了一些反思），我自己定义今年电新大部分是出清年，布局年，分析体系里行...
好文，读懂了今年储能的坑，21年锂电中游的坑大概率不会去踩。//@MA200: 对于大A这种环境，就是用周期股来分析就对了。惨无人道多年，资本退出了，现金流改善了，上车。但是这种惨无人道不是估值分位那么简单，要惨淡的足够长，要需求没问题，你要有信心自由现金流新高，或者经营现金流还有几倍空...
有些新能源基金经理开始恐慌乱割了，把握好机会，不少票的黄金坑就在这半个月。
Q：为啥涨的时候都是利多，跌的时候都是利空。
A：因为你持有的票的方向相反，涨的没有，跌的拿着。
隆基为啥跌这么厉害？光伏产能过剩，龙头不保，太保守....到时涨起来了，对行业的前瞻性，对风险的感知，逆势扩产，...blabla。
我关心的问题：盘面和产业的节奏差异？光伏周期和成长...
200以下的派能科技来了，感受到主力资金的水平了吗？领先市场太多，真厉害，操盘的艺术。
券商会议的免责声明很有意思：信息均来源于可靠的公开资料，但不对信息的准确性，时效性及完整性作任何保证；专家个人观点不代表券商研究所立场；内容任何情形下都不构成投资建议。 据统计，券商新财富首席分析师的荐股成功率均在50%以下。
看到这些，你还信那些券商点评吗？怎么衡量“新财富...
绝大多数券商分析师推票的理由只有一个——股价涨起来了，稍微一两根大阳线掀起涟漪，涨起来就去寻找理由&逻辑，这样对于自我体系构建没啥意义，永远在市场后面。真正想在研究这条道上走下去，少去追热点，少看些小作文（韭菜公社之类），多去理解行业，理解行业&公司发展阶段，理解价值和...
风电横盘一段时间了，快选择方向了，优先选择哪个环节？