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上周我们市场都盯着年内最重要的会议，盘面也表现得比较活跃，比如3005这样的走势，我们已经一个月没有见过了。
随着大会的胜利闭幕，扰动市场的因素转到了海外；先是英国最短首相的辞职，和她一起离开的还有那个看不懂的减税计划。
于是BOE被折腾一番后，暂时还有缓一缓紧缩的政策，之前长债收益率上升加大了外界对于债务的担忧，养老金策略也被收割了一波。
同样陷入窘境的还有日本，于是在周五的晚间，我们又听到了那个熟悉的声音，美联储要拐弯了
其实这样的话在6月甚至9月初我们都听过。
不过在我看来，我依然不信，11月的会议再看看有没有其他的表述，核心还是在12月，因为目前的通胀数据和就业市场数据都无法提供拐点的支撑。
而海外市场已经因为加息逐步在暴露风险，目前的表态更多是一种口头安慰。
毕竟美国还没有出现持续衰退的数据，其他非美经济更没有出现实际性的危机，目前的情况是无法让联储转向的。
虽然纳指创出6月以来的最大周涨幅，对宽松最敏感的黄金大涨，但困扰市场的核心因素并没有改变，这里依然看让空头加油的机会。
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回到我们自身，消息面偏利好；需要跟踪的是美元遇阻后，持续流出的北上是否有所收敛；另一方面赛道在大家研究过度后能否企稳；最近的市场反馈往往是，没有超预期就是不及预期。
板块方面
赛道的海风和储能作为明年增速最快的细分方向，是相对于其他方向自带优势的。其他方向例如整车销量、硅料降价后的利润传导的市场反馈，仍需谨慎。
周五潮州出台的43.3GW规划数据刺激海风上涨，海风的风机大型化，自带通缩属性，所以要去找抗通缩方向，比如电缆，盘面上也是这样去走的。$东方电缆(SH603606)$
储能的大储要优于上半年大炒的海外户储。
欧洲线的化工等企稳，油运继续跟随。$中远海能(SH600026)$
火电周五有主动向上的动作，目前还没有危险，继续持股。#华电国际#
贴息的医药尤其是设备可以研究，情绪降温后可以去尝试中线买点；目前又到了学习知识的时候。
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题材方面
周四明显转向高低切，周五又掉队一批高位品种，随着3005进入尾声，他对其他高位品种的带动会减弱。
周初持续下跌的品种有望反弹，但本周情绪再发酵一次后逐步转弱是大概率。
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