哈哈哈哈累死我得了!粗看了一下,组件效率跟东方日升差不多,还是不错的,技术也石锤了是我之前提到的张忠卫博士,另外还有张文斌、沈文忠这些技术大牛,技术相当靠谱,其他的明早再写了。
安徽国晟新能源科技有限公司位于安徽省淮北市,隶属于国晟能源股份有限公司。是由徐州市贾汪区政府、淮北市烈山区政府国资参股的大型光伏制造业企业;创新管理模式,公司按照“1+N”模式,在“十四五”期间,规划建设高效异质结电池20GW、大尺寸组件30GW。徐州市、淮北市重点产业项目,贾汪区政府1号工程;汇聚业界HJT研发、量产经验的团队:HJT五最-从业时间最长、最有经验、最有热爱、理解最深、配置最全;贾汪项目总占地575亩,建设 5GW电池+5 GW组件。(原文链接)
安徽国晟能源股份有限公司坐落在淮北市烈山经济开发区,公司2022年新成立的年产5 GW高效异质结太阳能电池片及组件项目,该项目的优势特性契合了光伏产业发展的规律,是最有潜力的下一代电池技术,最有可能成为光伏行业下一个大风口。(原文链接)
公开信息很容易知道的是公司产线已经开动,订单已经有了,2023年跑满2GW没有问题,长期还会持续扩产。
然后是第二个主体,江苏国晟世安新能源有限公司,这个主体没有找到太多的业务相关的信息,我检索了公众号和招标信息,发现公司在2022年6月拍了两块地,均是比较不错的价格拿到还可以的工业园区,不难得知公司业务是年中开始投资的,随后开始做10GW HJT电池+组件的招标,一期二期均已招标完毕,10月配套的电气工程也已经开始招标,这也跟报表中的在建工程为主相符。
综合以上信息,我们可以大致画出国晟能源对乾景园林未来业务的规划蓝图,2023年可以直接预见的业务如下:
(1)乾景园林增发投资:1GW电池片+2GW组件,40亿产值,因为少了1GW电池片,利润应该少于安徽国晟,长期规划未知
(2)安徽国晟新能源:2GW电池片+2GW组件,40亿产值,2023年完整投产5GW 电池片+组件配套,100亿产值,长期规划20GW电池,30GW组件
(3)江苏国晟世安新能源:10GW电池片+组件配套,投产时间未知。
业务装入后,2023年假设跑满4-5 GW,销售3-4 GW,整体营收级别超过60亿,重组完给120亿级别的市值,想象空间也是非常大的,说是下一个$传艺科技(SZ002866)$ 或者$宝馨科技(SZ002514)$ ,我想不过分吧?
注:关于HJT的组件估值,后续会再更新一轮,有事忙先发出来了,欢迎保持关注
利益相关:2022年11月17日尾盘小仓位买入,2022年11月18日小仓位买入(25%,5.14)
哈哈哈哈累死我得了!粗看了一下,组件效率跟东方日升差不多,还是不错的,技术也石锤了是我之前提到的张忠卫博士,另外还有张文斌、沈文忠这些技术大牛,技术相当靠谱,其他的明早再写了。
净利润有20%?
去关心没有落定的事,你们也是闲的没事,先走好眼前几步吧!
净利率20%?光伏组件有几个公司这水平?
这次不是某些公司的ppt,是技术成熟且量产!
跨年妖股可期:低价是关键;控制权转让转型光伏异质结电池是根本;园林资产进一步置换国晟新能源整体上市是预期!
膜拜老师$乾景园林(SH603778)$
如果叠加板块情绪的话,完全有可能炒到150亿。老师觉得呢?
监管明天结束?
5.43的成本全仓持有
第一步预期值能到80亿?
这一转眼就一年了,重温您的分析