光伏也算行能源吧
在和朋友聊天时也提到:
其实猜测短期的涨跌没有太大意义。今天上证、深证、创业板都是微涨,但个股的表现差别很大,我们这里有必要来说一下。
怎样的慢牛?
今天上涨家数为684家,平盘589家,下跌810家。下跌家数略多于上涨家数。
我们来看看上证市值前20的涨跌幅。可以看到,市值前10中,只有贵州茅台一家红盘,其余中国平安、招商银行、中国石油等巨头均绿盘。
再来看看创业板。创业板上涨368家,平盘19家,下跌443家。也是下跌略多于上涨家数。但我们再来看看创业板的市值前十,你会发现只有3家下跌,其余7家均为上涨。而创业板今天仅仅微涨了0.15%!
不知道你看出什么没有?如果还没看清楚,那么让你看看这几个公司的走势。这是中国平安的。可以看出中国平安的股价总体还是在缓慢抬升的,但最近的连续调整,股价基本已经接近启动前了。
再来看看迈瑞医疗,最近压根就没有调整。
还有我在关注的汇川技术。
你看出什么没有?
不管是有意的引导,还是市场自身的选择,至少到目前为止,这还是一场科技股的牛市,新经济的牛市。在这场牛市中,传统股负责慢,而新经济负责牛。
昨天雪球上我看到云蒙的吐槽贴被回复了2000多条,说什么的都有。很多持有银行股的人还是忍受不了银行股长期的不涨。但没办法,从当前的情况来看,只怕未来很长一段时间,也仍是如此。
是市场错了吗?
未来最确定的风口
上面说了这么多,并不是无的放矢,只是告诉大家,未来的方向在科技股上。但科技股的方向太多,哪个才是最为确定的风口呢?
我个人认为是新能源。
为什么这么说?
首先是发展新能源是最为确定的方向。
下面是有人类以来的二氧化碳浓度,看到最右侧那边几乎垂直向上的线了吗?那是二氧化碳浓度上升的速度。照这个速度增长下去,你觉得人类还能生存几天?
人的需求分很多种,当你必须舍弃时,最后留下的一定是最为根本性的需求。减少碳排放的新能源,决定了人类的未来,是未来最为确定的发展方向。
新能源,决定了人类的未来。
第二,是新能源的空间极为广阔。
下面这张图,仅仅是发电领域的能源需求。除了发电,还有作为交通燃油以及工业原料消耗的化石燃料需要替代。这个空间,是星辰大海。
第三,是科技进步使得新能源的爆发性增长已经到了突破点。
生物质柴油
生物质柴油,简言之就是通过生物质加工的柴油。生物质燃油分为一代生物柴油和二代生物柴油。
一代生物柴油主要是以植物油(如菜籽油、大豆油等)、动物油、废弃油脂(如地沟油等)或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。一代生物质柴油的优点是有害杂质少,十六烷值高、无毒、低硫、可降解、无芳烃、闪点高等。但一代生物柴油由于含氧量高,热值较普通柴油低,大约只相当于87%左右,且凝固点高,只能少量添加在普通柴油中,通常不能超过10%,一般控制在这个比例以下,否则对柴油机会有损害。
二代生物质柴油主要是通过将油脂(比如地沟油、酸化油等)进行加氢脱氧,并进一步处理得到的烷烃类柴油,这些柴油的成分与普通柴油成分是基本相同的,也因此可以以更大甚至任意比例与普通柴油进行掺混。
生物柴油能够解决什么问题?
首先,生物柴油的原料来自于生物质,这些生物质本身是可再生的,本质上是太阳能的利用。也因此,可以减少碳排放。
其次,生物柴油的原料往往取自地沟油等废弃油脂,实现了废物再利用。
第三,生物质柴油还为燃油供应提供了一个有效的渠道,尤其对中国这样一个原油依存度非常高的国家来说。
生物质柴油的空间有多大?
从大的角度来说,原油的空间有多大,生物质柴油的空间就有多大。
原油的主要用途在运输上,美国大约72%的原油消耗在运输上,其余的28%用于化工等其他用途。下面是各类运输消耗的原油占比,可以看到,航空占据12%,水运占据10%。
现在宁德时代涨的风风火火,原因在于电动汽车的时代来临,未来越来越多的汽车将是电动汽车。但即便按照最乐观的预测,未来20年电动汽车也只占据大约1半的销量,并且能否达到还是未知数。
我们单看中国的航煤的产能吧,可以看到,航空煤油产能已经达到接近7000万吨,实际产量为5252万吨。
生物质柴油的空间,将是星辰大海。
三聚环保的护城河
今天三聚环保又大涨了,股价再次突破年线,本来在周五就应该突破的,那天大盘大跌因此慢了一天。
股价从最低点的3.57元涨到如今的5.79元,涨幅大约为62%。
三聚环保的核心竞争力是什么呢?是否支撑其股价上涨呢?
今天的主题是新能源,核心是生物质柴油。三聚环保的生物质柴油的核心竞争力是什么呢?
是经济性。
首先是设备投资小,固定资产折旧成本低;
其次是负荷因子高,可有效摊薄固定成本。
第三是原材料适用性广,可降低原材料成本。
第四是产品拓展范围宽,可进一步提升回报率。
那么这个竞争力是否有壁垒,换言之,是否有护城河呢?
有,护城河就是悬浮床的技术壁垒短期内无法被竞争对手突破。
小结
今天写的有点晚了,改日再写。我们总结一下今天写的。
传统能源已经威胁到人类生存,新能源的发展已经势在必行,也因此是未来最为确定的风口。
生物质柴油作为新能源产品,具备广阔的空间。
三聚环保作为二代生物质柴油的绝对龙头,具备广阔的空间。
首发微信公众号:猪先生666
@今日话题 $三聚环保(SZ300072)$ $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
光伏也算行能源吧
猪头纯忽悠,鉴定完毕
这个生物质柴油的成本多少,和普通柴油相比哪个性价比高?如果没有成本优势也很难发展
看到中间以为是说的隆基,结果很快发现不对,是三聚。
天天吹三聚。哎。
中建和保利还能继续当靓仔吗?
一直关注光伏,不知道光伏储能的方向在哪里?有哪些公司一直在做储能?
嵌入式广告?
新能源不错,但三聚不是,那个啥碳基肥取代传统化肥的例子还不深刻么
无论是投资逻辑和企业理解,我对猪先生的观点都认可,受益匪浅
没错,再翻一倍就不看空了