最近的行情只能是多看少动，所以我把更多的时间和精力花在一些行业上。当然，少动不代表不动，比如今天，我还是选择了补仓碧桂园服务，相比于昨天打八折了。我觉得，碧桂园的低价配股行为挑动了投资者的神经，毕竟之前部分房企在出险之前，也曾经低价配股。不管开发商说的多么冠冕堂皇都好，低价配股的唯一解释只能是缺钱。相比于此，可能更多的人还会担忧碧桂园服务也没独立性，毕竟它与恒大有个共同的身份就是民营企业。
说到这顺便聊聊恒大。很多时候，企业的内控制度在实控人的眼前就等同于空气。如果你相信，它就在那里。如果你不信。也可以忽略。这几天恒大出了公告，关于恒大物业之前100多亿被银行划走的事。我不想评论这个公告，谁是否背黑锅对于投资者来说意义不大。重点是，这样的公司，在资本市场可能并不少。
我现在觉得，一个公司最有效的内控制度可能是管理层的职业道德。管理层只有心存敬畏，才能依法依规经营。也只有职业道德这个评价标准过关，无非是竞争激烈下，管理层能力平庸导致公司业绩下滑，这总好过企业管理层无视规则，主动把公司资金挪用走。到了这个份上，我也不知道恒大咋收场，公告好像是说拿自持物业来还。问题是评估价真的能够客观吗？即便评估价合理，100多亿换回了一堆物业，在目前的大环境下投资回报率堪忧，更别提有些物业可能在非热门城市或者区域，没准还得忍受很长时间的空置。
这种行为对物业公司肯定都有打击了。毕竟没几个物业公司敢拍胸脯说自己没有类似的问题。我是觉得应该严惩这种行为的，否则等于是告诉其他友商一个低成本融资的办法，还顺便清了滞销的房源。
另外这两天很多人在讨论房地产的某些传闻，这个不予置评。这个行业到了这个份上，起码政策到底了，我们不大可能近期看到有更严的管控政策出台。这点大家应该没啥分歧，重点在于下一阶段是反转还是反弹？我是觉得后者，毕竟从政策上还是市场上来说，我们都看不到反转的基础。经历过过去20年楼市暴涨的人很容易形成固化思维，认为这又是一个救市然后暴涨的剧情。但这次剧本真的变了。
如果你的手上没有房地产仓位，我不反对适当介入博反弹收益，但大方向也就仅此而已，说实话，在这个节点上，能选的标的确实不多。
如果手上有相应仓位，那补仓还是慎重吧，没准就是肉包子打狗，毕竟过去两年，里面的套牢盘不少，换句话说反弹的阻力很大。
如果房地产仓位很重的人，还不如选择找个合适的反弹位置割肉吧，何必吊死在一个行业。咱们是来赚钱的，不需要表现对某个行业的忠贞如一。