小散龙

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太阳之下无新事，以史为鉴，是最好的

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昨晚计算了海油2014年到2023年的平均净资产收益率，大概百分之12.3。并没有想象的那么高。港股相对A股，便宜大概百分之30，比正常情况便宜的多，可能A股上市时间比较早，估值来说相对较高。以平均净资产收益率差不多的A神华来看，前几天最高估值大概2.1倍pb，现在2pb。而A海油最高却有2.5倍pb，现...

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直播带货本质上跟影视公司差不多，主播跟明星差不多，都是个人流量，那么投公司是不是投的是个人？巴神说，唐老鸭是不会要求涨工资的，这是他投资迪士尼的逻辑。那直播带货公司呢？

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加油

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回复@慢熬: 是的，定性很重要，不过长江电力比较稳定，感觉不用咋定定性，消费类龙头企业，由于高库存或者行业突发事件的暂时业绩失真也可恢复。这里面我感觉最难的是在碳中和背景下的煤炭，在政策出清产量后的龙头企业不仅产量没有下滑，还由于小矿场产量出清造成价格上涨。有人预判到了，就赚钱...

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正宗价投观点

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回复@20年飞李超人模式: 你说的我不懂//@20年飞李超人模式:回复@小散龙:护盘的样企股(三个运营商，三桶油，保险，水电，机场)专业在成长熊市中逆势上涨。还有卫生巾和卫生纸的通胀逻辑和可口可乐宝洁一样，也是逆势。然后猪肉，种业不定时在成长熊市逆势。
然后赔率行情(创业板，科创板，北交...

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回复@米开朗基罗大叔: 你说的是股息率吧，//@米开朗基罗大叔:回复@小散龙:是的 分红率目前股价看也不算高。飞科6%多的分红了

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回复@米开朗基罗大叔: 分红多，负债多，轻资产，造成roe高//@米开朗基罗大叔:回复@小散龙:泸州老窖roe一直30多 正常企业不可能啊 波动很正常的

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回复@米开朗基罗大叔: 一季度挺好啊//@米开朗基罗大叔:回复@小散龙:长期没问题 1-2季度不好说啊

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昨晚算了下08年的伊利，当时最低估值20亿。而06年的利润是3.2亿。这个3.2亿应该是真实利润，毕竟牛奶半年的保质期，没有压货的情况。其实当年的牛奶在国内应该是渗透率提升的逻辑，毕竟当时的条件也没有现在那么好。如果以06年10pe大概32亿估值，08年大概打了6折。
今天看山行大佬14年发的帖子...

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还是你有文化，词儿多，我也想看看二季度白酒到底怎么了！是我错了，还是情绪低了

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回复@米开朗基罗大叔: 可能还是经济不太好，//@米开朗基罗大叔:回复@小散龙:去库存

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看来股价下跌是有原因的，业绩降速

酒鬼酒2023年年报数据分享

就是下滑
确实是集中度提升，可惜没提升到酒鬼，总体产量还是下滑，不过利润却提高了，
经销商也在变多，就是卖不出去呢？
数据纰漏详细，值得点赞
酒鬼的味道的确没有汾酒容易接受，味道有种很腻的感觉
我是比较认同大单品的
文创是我比较喜欢的
内参营收占比并不是...

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回复@酒金岁月: 我看白酒股东，中证白酒减持了不少，不过应该也有价格下跌导致的被动降低持仓占比//@酒金岁月:回复@但斌:我说啥来着，能在那个价位让白酒继续大跌的只能是基金撤出，散户那点量多空都不影响大局，但是基金会。这也是我看不上他们的最大原因，嘴上价值投资，事实上追涨杀跌。

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回复@石stone: 我也是觉得自己前段时间不应该独仓//@石stone:回复@雪山飞狐bft:认知是有先后顺序的，我一直全仓阿胶，这是2018年以来的自然结果。
你看到的50％持仓的观点，应该是我2020年以后的观点。
我现在就认为我的100％全仓阿胶，其实是不对的，所以我一直在找机会适度分散到2-3只股...

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回复@米开朗基罗大叔: 我没看这个，只关注了海天和千禾//@米开朗基罗大叔:回复@小散龙:中炬高新呢