微软先于NV新高，吹响AI应用号角！
??事件：北京时间5月21日晚，微软盘中最高价触及432.98美元，高于前高。
??微软近期跟踪：1）微软将推出新款Surface电脑，遵循其Copilot+标准，以运行人工智能模型；全新Copilot+Surface Pro起售999美元、国内起售8688元。2）Windows 11 AI PC自6月18日起陆续上市，是更快、更智能的Windows PC。它搭载拥有全新神经处理单元（NPU）的芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航。3）Windows 11 AI PC能帮助用户完成其他PC无法实现的事，比如，可以通过新功能“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容。另一大功能亮点是，具有实时翻译功能的实时字幕。4）微软还称，OpenAI GPT-4o将“很快”应用于Copilot。
??微软在AI领域进一步进阶，有望协同产业链上下游打开市场空间。1）艾瑞咨询最新报告显示，2023年中国人工智能产业规模已达到2148亿元，2028年，中国人工智能产业规模将达到8110亿元。对比原本大模型未出现涌现能力的人工智能产业规模值，艾瑞测算，大模型带来的产业加成比例在2028年或达到32.9%，在语言语音模态规模加成最为显著。2）海外除微软外，亚马逊、谷歌、Meta纷纷上调Capex预算，坚定大力人工智能，AI逐渐从软件端向硬件端发力，重塑软硬件生态，预计将会进一步打开全新增长市场。
??受益标的：
??AI应用：金山办公、润达医疗、科远智慧、彩讯股份、万兴科技；
??AI算力：淳中科技、神州数码、工业富联、海光信息、恒为科技、开普云、润泽科技、润建股份；
??AI PC：软通动力、华勤技术、九联科技。
?