如履薄冰战战兢兢

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $天然气行业的未来(ZH1116673)$ ，当前净值2.2009。

讨论

我刚刚关注了股票$和黄医药(HCM)$，当前价 $14.65。

讨论

//@黑色面包: 真的挺羡慕这种生活。而且他们的工作强度不大（因为不需要经常联系管理层，专注于看数据和财报就好了），没事就看看中央公园的雄鹰飞来飞去。
有一个我最近注意到的细节：当初施洛斯在格拉沃姆-纽曼的时候，其实是被管理层，尤其是纽曼所歧视的。他们觉得施洛斯就是一个员工，而...

讨论

到现在是不是该承认，kws是个泡沫了。。。

讨论

确定性随着宏观和企业自身变化可能没那么确定，估值不是在极端水位都很难有一个客观的锚，主观的成分会很大。只有景气度由弱转强，是客观可确定的事情，所以一切围绕景气度，要么布局由弱变强，要么布局强者更强。

讨论

流动性最好的指数的ETF：
标普500指数（SPY）
道琼斯工业指数（DIA）
纳斯达克100指数（QQQ）
罗素2000指数（IWM）
加杠杆的ETF ：
纳斯达克三倍做多（TQQQ）
纳斯达克三倍做空（SQQQ）
行业类ETF
可选消费（XLY）
必选消费（XLP）
能源（XLE）
...

讨论

为什么过去10年，空调的均价cagr没有跑赢洗衣机和冰箱？
表面可以归结为空调的使用频率更低，实际上是因为：
1、空调的功能升级不够明显导致的。 空调最近5年的升级只有能效，功能性升级（无风感）不明显；洗衣机经历了滚筒升级、烘干功能升级、除菌、去味；冰箱经历了多开门，大容量，根...

讨论

因为跌的多而买入，是最荒谬、无知的一种买入理由，没有对业务的深刻理解和对宏观环境的敬畏，盲目抄底只会让自己为自己的幼稚付出代价。。

讨论

我这个id名字是18年刚开始玩雪球的时候起的，唉。。。牛熊又是一个轮回

讨论

回复@陈达美股投资: 核心其实是分散的竞争格局下，没有定价权的体现。//@陈达美股投资:回复@走走停停时:所以我算想明白了，消费行业不像纯互联网，烧量烧不出护城河，为什么？因为行业太分散，大家市占率都百分之几千分之几，你不可能烧到垄断，那就没有超额利润。也就是说烧出的流量沉淀不下来，...

讨论

白电的盈利修复和地产边际放松的逻辑还在，但对于这种预期未来一年eps增速在15-20%的标的，涨幅达到5-10%，就要考虑止盈减仓的问题。地产后周期明显还只是逻辑演绎和情绪操作阶段，基本面的高增要等待1-2个季度，所以第一阶段，不宜追高，适合逢情绪低位布局。

讨论

认同分红那一句，你惦记人家的分红，人家惦记你的本金哈哈哈

GSM：5倍空间的海外版“合盛硅业”

两个核心结论：
1.全球的工业硅（又叫金属硅/silicon metal）的供需关系是无解的，价格上涨至少贯穿明年甚至未来几年；原因是工业硅的需求是受光伏带动要持续旺盛增长，但是供给在国内碳中和的背景下是无法扩张甚至收缩的（不缺产能，缺电缺煤缺硅，新产能投了也没用）；目前价格在23000/吨左...

讨论

来了 老弟 @中国罕王

讨论

cool//@群兽中的一只猫: 之前看某个K12教育企业的盈利模式，就是去各地办学，和高房价小区绑定，吃各地地方的补贴。但恶心的点在于所有纳税人出了补贴。但只有买得起那些最贵小区房子的人才可以送孩子去这学校享受所谓优质教育。这里面多方共赢，地方引进了优质的教育资源。富裕人士有了就近的好小...

讨论

集成灶的崛起的核心原因，我理解就是渠道分流（电商、建材、设计师）背景下，产品创新（蒸箱和烤箱、风机放在下方适合开放式厨房和阳台做饭）和高营销投入（渠道返利、线上广告暴露）带来的大厨电行业内部的一次收入再分配。

讨论

2号的下影线原来是公司在回购和大股东增持，只要板块贝塔不停，就能继续冲//@如履薄冰战战兢兢: 改完名字了，是不是应该加个buff @完美医疗 @爱美客 @华东医药 @昊海生科 @四环医药 @复锐医疗科技 @朗姿股份 @奥思集团 @现代牙科 @医思健康 @国际医疗 @瑞丽医美//@如履薄冰战战兢兢: 坚持下来不容...

讨论

购买力是一切c端消费品的客观限制