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何己派｜
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创投智库｜来源
PE早餐团队｜整编
3月末，陈宇红掌舵的中软国际，交出成绩单。
过去一年，该公司实现营收171.2亿元，同比下降14.4%；净利润约7.1亿元。
减收减利，公司解释，业绩受外部因素影响，正推动管理变革。2023年下半年，有企稳迹象，收入和利润小幅上升。
眼下，这家信创龙头，市值仅剩137亿港元，相较2021年8月的巅峰时期，缩水六成。
其核心筹码，是继续all in华为。
“老大哥”持续收复失地，重新启动增长；追随者中软，期望跟着吃肉喝汤。
追随华为
中软是华为坚定的陪伴者，跟着它一起，全盘做产品解决方案、市场和技术。
去年底，中软国际举办“10%冲锋”誓师大会，作为新西安人的陈宇红，亲自“亮剑”。
他强调，要“坚定追随华为，心无旁骛”，要回答“华为做到万亿的时候，我们在哪里”的问题。
前两年，华为困难之际，在博士陈宇红主导下，中软提出，要绑定其战略大平台能力的10%。
这一战略，持续升级。
去年，公司从华为云总经销商及解决方案提供商，变身为全领域综合型伙伴。成为华为云首家“同舟共济”合作伙伴6年多时间，合作规模增长超30倍。
云智能收入占总营收的比重，2023年上升至37.7%，作为第二曲线，增长势头显著。
一位云计算行业高管向《21CBR》表示，华为云近几年发展迅猛，“重视度提上来了”，相较其他几家云厂商，上升势头快。
中软与华为的合作，涉及多个板块，包括云、盘古大模型、昇腾与鲲鹏芯片产业等。其中，关于鸿蒙生态的布局，备受关注。
3月，华为高管透露，今年是鸿蒙生态发展的关键一年，“纯血鸿蒙”商用版本将发布。
按规划，鸿蒙将在年底实现5000+原生应用开发，最终实现50万+原生应用，前景广阔。
中软是华为首批授牌的鸿蒙开发服务商，深度参与这一生态。
3年前，深开鸿成立，专注开源鸿蒙系统，请来“鸿蒙之父”王成录担任CEO，陈宇红肩挑深开鸿董事长一职，可见重视。
财报显示，中软此前集资所得款项里，约7.88亿港元用于鸿蒙操作系统、OpenHarmony软硬件产品等，所剩的5.57亿港元，计划于今年底前动用。
挖掘增量
去年，中软的业绩承压，大客户业务需求收缩。
在此背景下，陈宇红收缩部分不盈利及微利的业务，注重拓展高价值项目。去年，其毛利率同比微升0.4%至23.4%。
“主动对低毛利低价值业务的人员做了部分释放，并优化管理效能。”中软称。
截至2023年底，公司员工总数不到7万人，较上年度减少约1.2万名。要知道，在2021年的巅峰时期，中软拥有9.2万名员工。
一边降本增效，一边开拓增量，中软强调，要打造1+3（云智能、鸿蒙、泛ERP、AIGC）的业务阵型。
AI是陈宇红眼里的重要抓手。
3月中旬，他签发公告，公司与科大讯飞达成合作，共同发力“人工智能+”。合作内容包括智算中心的建设运营、行业大模型联创等。
去年，中软专门成立AIGC研究院。产品落地方面，已推出“问”系列解决方案和大模型应用一体机。
“问”系列大模型应用一体机，由中软与华鲲振宇联合打造，双方于去年11月宣布达成合作。
中软的这位新盟友，是西南最大的算力企业，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中，出货量位居第一。
通过软硬件产品化转型，销售大模型Agent等自有技术产品，陈宇红力推商业模式升级，并以咨询为牵引，做大数字化转型服务，切入ERP市场，希望摆脱“外包商”的标签。
中软的泛ERP业务，主要聚焦石油化工、能源电力等行业，客户以国央企为主。模式很重，咨询+实施+定制开发，提供端到端的服务。
目前，该公司搭建900人的咨询队伍，依托存量客户的优势，拿下一些头部客户，比如中石油、昆仑数智等。
扬帆出海
陈宇红还加快布局海外市场，希望找到新增长点。
“在海外将以企业服务为主，通过投资并购快速补充能力，并且积极拓展海外AI服务商机。”年报业绩说明会上，中软管理层透露。
中软长期服务微软、友邦保险、华为等大型跨国企业，积攒了大量经验。
华为云的积极出海，也势必拉动盟友中软，加快海外业务布局。
具体路径上，中软以香港为海外业务辐射中心，升级研发交付、售前服务、全球运营三大能力中心，将国内的经验和方案复制到海外市场，已完成新加坡、马来西亚、泰国等在內的亚太市场布局。
其中，混合云业务范围从中东、亚太市场拓展至欧洲市场，客户群体从单一的政府扩大到了电信运营商。
在中东市场，中软去年从零起步，建立本地项目交付能力，中东团队规模今年首次突破100人。借力华为，其已联合突破NEOM等多个重要客户。
重点项目方面，该公司去年成功中标TikTok海外测试服务项目，与头条、飞书等项目的出海计划战略绑定。
力争全球IT服务市场“十分天下有其一”，是陈宇红反复提及的10年目标。展望2024年，中软管理层判断，各项业务将迎来转折，有望达到双位数的增速。
理想丰满，现实骨感，就眼下而言，中软先得做到企稳。
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