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辜朝明的新书有一个观点有意思，值得思考
大致意思是泡沫破灭带来一大批追求债务最小化修复负债表的人和企业，从而导致1000，900,810,730的通缩螺旋，并认为经济学界没有考虑经济体的去杠杆问题。
我不知道演变和结论会怎样，就是觉得跟贷款买房好像
债务可以用时间或者高信用背书化解...

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这是狂怼meta了。其实市场担心的根本就不是meta买卡而是乱花钱，元宇宙那个部门的薪水有点丧心病狂，没人去拆一下怎么亏的吗？特斯拉买卡，谷歌买卡，都没跌。换个角度看，在没有榨干现有构架潜力前，nv的卡仍然是军需物资。这次不是fomo不fomo的问题了，而是没人愿意落后，就一个llm3让谷歌这么怼...

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谷歌这是单刀救主了

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还是支持meta的投入。$Meta(META)$
我认为值得指出的是，在我们投资于扩大新产品但尚未实现货币化的产品策略阶段，我们的股票历史上一直存在很大的波动性。我们在卷轴、故事和新闻推送转向移动设备等方面已经看到了这一点，我也预计在我们完全扩大Meta AI、商业AI等盈利服务之前，将会有一个...

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这个财报季变恐吓季了，预期弱一点，展望头硬一点，Reality Labs这部门要裁掉才行吗？活脱脱一个惩罚，其实fb的裁员取得的成效看，要么就是不用这么多人，要么就是ai在发挥作用了。既然这样，分兵进场看看谁头硬吧。$Meta(META)$

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理想的问题，其实一切还是去年10月的一声巨响，如果不够再加个雷子。两个卷王进来你再努力也不易，要是换罗永浩直接就挂了，已经是很优秀了。但关键这两个家伙资金链实在太厚，除非蛋糕能赶在产能前变大，不然电车是真不好玩了。

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乘风踏浪还蛮好看的，穷倒不一定是坏事，那是个虽然穷但有奔头的时代。

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调整了一下，反身性就出来了。最多的观点还是应用没有落地，不够量级。而这恰恰是最不用担心的，不过毕竟gpt4发布也已经在有一年多了，确实不像移动时代的应用推出就高潮那么直观，就是担心应用没法落地，不够杀手级也是多虑了。龙头nv的致命伤其实说到底就两点，新构架出现后nv没有现在的江湖地位...

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这周总结就是asml头炮拉低半导体，台积电登场鄙视非ai半导体，最后超微提前业绩不出指引直接带崩一哥高位没减只是卖了点call，抗抗更健康。

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Asml这份业绩灭霸级的存在擦。

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差不多3个多月的利空真空期，几乎只有利好，监管都几乎没有还有国家队，这窗口期不珍惜的话现在也因该醒醒。

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看了眼华为新品，AI对生产力的更新直觉上感觉是会有加速的概率，对打工人来说是在解决痛点。

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回复@PoloYu: 用GPT4再用雪球数据喂一下就可以了，技术上不是什么难事了。//@PoloYu:回复@威廉19:我希望总有一天有一个雪球大语言模型可以把雪球用户的发言深度拆解一下，看看中国股民语义理解能力

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跟产业链紧确实会出现这种时刻，确实nv短期涨得也太多。其实nv的逻辑也简单，无非就是看各自对生成式Ai天花板的判断，transformer构架被颠覆后还是不是英伟达一枝独秀。而且在这个进程里注定是一路颠簸，其实这种级别的判断我们还是别高估自己脑袋，用下工具觉得厉害其实也就够了，腾点时间多看看...

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回复@飞鲸投资笔记: 蛋总是一定要找个理由来解释。//@飞鲸投资笔记:回复@Oli_:但总在讲普遍真理的时候说的挺好，比如“投资为什么难，特别是长期投资，总会有噪音影响！到底是噪音还是主因，有时候只能事后能看的清楚！此刻你需要自己明辨！”
就是结合具体事例的时候有些拉胯，比如”今晚英伟...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $中国科技(ZH258134)$ 的仓位。再平衡一下，倒是没想到，黄金能涨这么多，当时只是担心汇率。反而茅台，中概拉了这组合后腿。再放一年看看，美国降息落空vs大A估值低。

Altman最新访谈，涉及AGI、GPT-5、Sora、算力、人形机器人......

Lex Fridman采访了Sam Altman，这次采访有快两个小时，基本上谈到了所有需要谈的内容。包括GPT-5、Sora、董事会闹剧、马斯克、Ilya去向以及最重要的AGI，其中提到AI能回答宇宙文明这些重大问题。
视频：
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Amid Nvidia's Recent Decline, Jim Cramer Says AI's Impact On Businesses And Stock Market Is Still Not Fully Realized: 'I Don't Think The...Game Has Even Started Yet'
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转一下吧，确实写的不错，公司也通畅。造船的逻辑是两市看下来最通畅的个位数公司之一。虽然不性感，没资源，完全竞争，但他有自己的优势。首先真正的制造业优势，卷死全球。其次靠自己能力全球新增订单占比最大。最后还是真正的出海公司，比比亚迪光伏的出海逻辑都舒服不知道多少。虽然我没持仓，...