经济观察报 记者 姜鑫网约车作为一种新型的交通服务方式，给人们的出行带来便利，而随着新能源汽车渗透率的提升，越来越多的司机选择“弃油换电”。
这也给经营新能源车险的保险公司带来苦恼：与家用车相比，营运车辆行驶里程长和使用时间多，道路熟悉程度低，有着更高的出险率。
经济观察报了解到，4月下旬，国家金融监督管理总局财险司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），以推动新能源车险综合改革，促进险企降本增效。
在《征求意见稿》中，核心要点之一是拟推动新能源商业车险自主定价系数范围按照0.5至1.5执行，提升保险公司的自主定价能力。同时，鼓励保险行业研究推出“基础＋变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。
网约车以家用汽车名义进行投保，其保费往往不足以覆盖潜在的风险。对保险公司来说，难点是如何对这部分车辆进行精准定位和风险分析。
带着这一问题，经济观察报专访了律商联讯风险信息（下称“律商风险”）产品总监高伟，基于律商风险的数据筛选和特征分析，总结了“网约车”的一些特点。
经济观察报：如何看待新能源车以及新能源车险市场的发展和风险？
高伟：新能源车市场近年来呈现出蓬勃的发展态势。2023年，新能源车的新车渗透率达到了31.5%，比2022年有显著增加。2023年，新能源车市场平均每月有43个新车型上市，而在2024年的前3个月，平均每月上市的新车型增加至近50个。
这些新上市的车型并非孤立无援，它们的部分物理参数与2022年、2023年的款型存在一定的相似度，但在续航里程上或有一定的提升。同时，退市车型与上市车型之间的更换交替也相当迅速。
截至2023年底，新能源车的车辆占比约为4.69%，虽然总数仅为2000多万辆，但保费规模占比却高达8.32%。这意味着新能源车的单均保费比燃油车高出约2倍。
新能源车市场被视为一个新兴的赛道，吸引了车厂和保险公司的广泛关注。有车厂希望通过成立保险公司，为新能源车主提供更完整、更优化的闭环管理和维护服务，从而提升客户体验。
经济观察报：从保险定价角度来看，新能源车与传统燃油车以及不同品牌新能源车之间在风险特征上有哪些不同？
高伟：在探讨新能源车的特殊属性时，律商风险对新能源车的了解在持续精进。多年来，保险行业在燃油车领域积累了丰富的经验，诸如车身尺寸、底盘面积、车高、新车购置价以及整备质量等参数。然而，这些经验在新能源车领域虽有一定的参考价值，但显然不足以全面描述其特性。
新能源车的核心在于三电系统，即电池、电机和电控。这三者的物理属性与燃油车存在根本性的差异。因此，在探究新能源车的特征时，必须深入了解其电池种类、电机功率、总扭矩以及电池容量、续航里程等关键参数。
律商风险通过数据分析发现，电机扭矩和功率越大的新能源车，其风险越高。从2020年开始到2024年，三元锂电池和磷酸铁锂电池在新能源车上的应用，呈现出了波动性增长。在2020年以前，磷酸铁锂电池效能较低，续航里程约在175公里—220公里。彼时，市场更追求更长续航里程，三元锂电池则更受欢迎，但不容忽略的事实是，三元锂电池的稳定性较为波动。近年来，磷酸铁锂电池续航能力不断提升，续航里程可达400公里—500公里，甚至更高，磷酸铁锂便成为新能源车行业的主流应用电池。
研究新能源车还需要深入了解所保风险标的的具体特征，这是燃油车与新能源车之间的关键差异。
尽管市场初步观察到新能源车与燃油车之间存在物理属性差异，但是新能源车之间同样存在显著的差异。以车型级别为视角，从新能源车的发展进程来看，最初面世的是续航里程在150公里左右的A0级紧凑型车型，现在又出现了大量的B级轿车、C级轿车，这些车型的特征差异也很大。
以A级轿车为例，可以发现，其价格并未大幅增长，因为应用的电池价格在下降，电池零整比（即电池零配件价格总和除以新车购置价）也呈现下降趋势。但如果深入对比A级轿车与B级轿车、C级轿车的电池零整比情况，会发现A级轿车的电池价格零整比高于B级轿车和C级轿车，而C级轿车的电控价格零整比则高于B级轿车和A级轿车。这意味着A级轿车更注重电池的续航里程和驾驶的实惠性，而B级轿车和C级轿车则更追求驾驶体验。
经济观察报：目前，保险行业正致力于新能源车的费率回溯和定价自主化改革。定价自主系数区间拟从原先的0.65—1.35倍扩大到0.5—1.5倍，这为保险公司提供了更大的定价灵活性，但也对网约用车识别提出了更高的需求。在准确识别并定价不同类型的用车方面，律商风险进行了哪些积累？
高伟：最初，律商风险推出了新能源车专属数据库，帮助保险公司从车型级别、电池种类、电机功率、电池容量等多个维度了解新能源车的风险暴露特征。通过这一数据库，保险公司能够更准确地评估新能源车的风险水平。
在新能源车险市场，续航里程作为一个重要的风险指标，被众多保险公司纳入风险评估体系。律商风险发现，许多保险公司倾向选择承保续航里程相对较低的车型，特别是那些续航里程在300公里以下的车型。首先，低续航里程车型通常具有较小的行驶半径，意味着司机主要在熟悉的区域内行驶，减少了因环境陌生而带来的潜在风险，这在一定程度上降低了事故发生的概率。其次，续航里程较短的车型在长途行驶方面存在短板，司机每行驶一段时间可能需要充电或换电，这种局限性限制了车辆的平均行程里程，降低了“疲劳驾驶”的风险程度。
在新能源车险市场的深度耕耘中，律商风险今年推出了一款创新解决方案，其核心特色在于对网约用车特征的精准分析。
经济观察报：在对网约车的观察中，律商风险发现其存在哪些特点？
高伟：首先，从车辆价格来看，网约车通常以经济型轿车为主，新车售价多在15万元以内，这样的价格可以把运营网约车的成本控制在一定水平之内。
其次，轴距是网约车的一个重要特征。与一般私家车相比，网约车的轴距通常更长。这种设计不仅提升了车辆的稳定性，还为乘客提供了更加舒适的乘坐空间。
再者，电池的续航里程和价格比例也是网约车的一个显著特点。在同级别车型中，网约车的电池续航里程往往较高。同时，电池价格与新车购置价的比例也相对合理，这确保了运营商的利润空间。
从车型配置角度来看，不同版本的网约车在配置上有所差异。兼职网约车由于需要兼顾家庭使用，因此其购置价会相对较高，配置也会更加丰富。而全职网约车则更注重续航里程和电池性能，因此在配置上可能更为简单。
动态数据在判断网约车类型方面发挥着重要作用。通过监控车辆的行驶里程、使用时间等数据，可以判断车辆是否真正用于网约车服务。全职网约车的月均行驶里程通常较高，而兼职网约车则可能因家庭活动而呈现出不同的行驶模式。
最后，不同地区和不同品牌的网约车可能呈现出不同的特征。例如，在某些南方城市，特定品牌的车型可能更受网约车市场的青睐。这与当地的消费习惯、政策支持以及品牌口碑等因素密切相关。