laoying1256

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每人眼里都有个世界

他的全部讨论

$新城控股(SH601155)$ 新城营业额是2700亿?其实另外一种角度理解不是。因为20座左右吾悦/年是自持,没有算营业额的。按2~2.5万/平米销售估值,大概300-400亿是没有计入营业额的。现在大概是3000-3100亿,权益大概2300亿左右。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 最近外资$保利地产(SH600048)$$万科A(SZ000002)$ 和新城的持股都创新高了,而且还在大量增持。其实作为大型地产龙头(特别是央国企)应该享有10-15pe才是合理的,到时市场反而认为低估。长期降息趋势全球不可逆。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 这两年被市场打脸,完全跟市场做反了。当初我是不看好消费股,当时20-30pe,只能说合理,个人眼里是不具投的价值。举个简单的例子$海天味业(SH603288)$ ,当初我认为是没有机会的,市盈率当时20左右,增长率在我眼里其实是很差的,而且市值已经千亿了。结果市场打脸打疼了,...查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 地惨股中的惨!惨!惨股,要爬上来估计得1-2年了。查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台酒其实是可以无限供应的,年份酒也是,就看印标签数量而已。查看全文

短期地产,长期公用事业股查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 中交地产中期目标:千亿。融资端超低,额度接近无限,其实管理层只要不是很烂很烂庸才,基本都能完成。查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 这股具有5-10倍运作逻辑。结合存货和公司的规划2年后签约金额可以达到500亿级,隐含30亿+净利润。熊市给5pe,牛市给10pe。k线运行2年+差不多到那个位置。央企+市值小+盈利有确定性=弹性大查看全文

$新城控股(SH601155)$ 明股实债,真的谈“债”色变? 在行业稳定发展时期,明股实债本质上是没有毛区别。。只有行业下行时,这些明股实债是要兜底的,当然行业上行时,也不能享受超额收益。明股实债对应的也是权益,仅是融资手段而已。而且明股实债在大型房企中比例本身就不高,而是2-3家房企的一种...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我们只是测算破产估值大概值多少而已,至于融资,老王事件定性公司和一些关联资金是一清二楚的,现在谈估值没有k线实在。查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 地惨股,感觉快来风了。估值长期看6-8pe才是合理的,现在3-4pe说不过去。查看全文

$保利地产(SH600048)$ 稳健,爬山中。。查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 这两个十字星玩的意犹未尽。查看全文

$万科A(SZ000002)$ 万科类似一张20%收益的债券,国内感觉看不上,个个都是超巴菲特,而外资却认为是香饽饽,持续加仓。。假设最坏的情况,万科经营亏损了,估计99%的地产商都破产,其他行业也会跟着会发生什么。从经济,地产角度看,最好,一般,最坏的情况下,持有万科好像都是不错的选择。查看全文

国企拿黑卡,民企拿储蓄卡。查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 基本上各项估值看中交和保利,万科差不多。弹性看还是中交地产大一些。中交从100亿到500亿比保利,万科5000亿到一万亿简单多了。。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 最近大家都认为地产商要破产了。然而事实上无伦从那个指标看地产商都是正常年景。1.融资端,其实以前地产很多超过10%+甚至15%以上的,现在才多少?2..房子去化,不说了很多秒光,排队抢房,大体去化率都能达到50%+,这不正常?房子开发周期2-3年 3.房子降价?从全国来看,涨跌不...查看全文

$*ST信威(SH600485)$ 以前还是50指数,前几年还有一只$广汇能源(SH600256)$ 也是50成份股。。垃圾造假股都可以在争议中进50,可见a水深。查看全文

$中交地产(SZ000736)$ 8月份,中交4个盘有20亿流量(北京延庆,重庆中交公园,昆明中交金地,苏州大河)加上其他盘应该还是不错的。估计三季度权益能达到100亿左右,全年145亿左右权益(增50%+),三季度结算估计在40亿左右(南京荣域,苏州玉玺+其他)。从三季度开始,中交一路向北。查看全文

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