“凯莱英自上市以来一直都保持30%以上的复合增速”这个无法赞同。这两年的新冠大单麻痹了公司高层，也占用了公司资源，增长失速很明显。工程师红利的确是一个优势，但硬币的另一面就是入局者的不断增多，大而全和小而精各有各的发展道路，...
艾尔沙gx5
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他的全部讨论
这么拉胯的业绩都敢激励，他只要敢激励我就敢买![[斜眼]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_61_xieyan.png?v=1 "[斜眼]"){kind=small}
降息周期才是核心吧，难道降息这次真的要来了？
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//![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
回复@-能割善捂-: IRA的影响更深远，对于CXO行业整体而言，已经没有了一个纯粹靠连续的总体规模增量推动的β行情，而更偏向于由离散的技术驱动造就更新和迭代的α机会了。//@-能割善捂-:回复@乐观的财经小咖啡厅:CDMO特别是小分子CDMO，没有制裁的担忧。
回复@乐观的财经小咖啡厅: 影响大的是IRA//@乐观的财经小咖啡厅:回复@pAst1805:谁说法案只制裁cro了？CDMO影响更大才是真的吧？
回复@乐观的财经小咖啡厅: 具体这个估计只有内部人士或者仔细看下两年的财报？一季度财报多肽收入确认的比较少？//@乐观的财经小咖啡厅:回复@艾尔沙gx5:药明为啥一季度多肽环比去年四季度减产了 50%将近？
回复@-小脸煞白-: 我觉得他应该是被凯莱英的人找了个理由搪塞了，凯莱英现阶段没礼来的订单应该是实情，至于为什么我觉得应该就是礼来目前还看不上凯多肽的水平//@-小脸煞白-:回复@卢梭程:GJ不可能限制凯莱英接单的。
凯莱英在努力的接礼来的单。
药明康德就能接，凯莱英为何不能？
信...
这一块欧洲确实没有老美开放，主链抱着自己的发酵工艺自己搞怕被别人偷去，放开一些合成的侧链意思一下，但是现在逆全球化这么严重，后面的事情还真不好说
回复@乐观的财经小咖啡厅: 怕就怕这个啊，人家来看厂子说你这不行啊，这么点产量哪够我干的，没事，我马上给你扩产能，完了之后没下文了，继续盼星星盼月亮//@乐观的财经小咖啡厅:回复@卢梭程:兄弟，凯莱英天津工厂多肽已经搞了一万五千升产能了，那是不是要闲置了？
回复@卢梭程: 我看了下苏州礼来的经营范围确实包括小剂量注射剂，这样看制剂应该自己做了，那如果凯确实没有原料药的话，那有可能还是继续交给药明吧//@卢梭程:回复@艾尔沙gx5:现在医药MNC在国内建厂，大部分都是制剂厂。后面礼来减肥药制剂会怎么弄，我也不知道，也许他们会自己逐渐建制剂工厂。...
回复@卢梭程: 你这个解释很有深度，所以这就是大国博弈的结果，大家都想把最大化的利益留在自己国家或者说利益集团，搞得这些MNC也很为难，被迫站队，一点没有以前那么纯粹了//@卢梭程:回复@艾尔沙gx5:其实不是技术问题，而是产业链的利润分配问题。如果市场定价策略确定了，总利润也会随之确定。...
回复@卢梭程: 我忘了告诉你一件事，礼来替尔泊肽已经确定今年四季度国内要商业化，如果按你说的业界有这个不成文的规定，那么他国内必须得找一家制剂，除非跳票，你按这个思路去想是不是这么个理？//@卢梭程:回复@我吃小龙虾:至少现阶段，凯莱英没有拿到礼来或者诺和诺德的减肥药大订单。
回复@卢梭程: 制剂其实不难啊，那你的意思是礼来还是偏向于本土化制剂？国外这么考虑也就算了，在国内的制剂完全可以交给凯啊，成本更低//@卢梭程:回复@艾尔沙gx5:这可不是这么说的。凯莱英主要是提供原料药的，制剂在国内还是国外，肯定是人家MNC客户的决策。
回复@卢梭程: 按照你这个说法，诺泰更完蛋，司美多肽主链是诺德自己的发酵工艺，原料肯定是国外的，诺泰最多合成点侧链//@卢梭程:回复@万股常卿:再解释一下：不是明文限制所有外资减肥药企业，而是限制把制剂放在国外工厂的MNC企业；如果最终制剂在国内的企业，就不受限制。这样倒逼MNC企业把减肥...
回复@卢梭程: 礼来交给凯莱英制剂肯定是在国内啊，凯莱英没理由用国外制剂的//@卢梭程:回复@万股常卿:再解释一下：不是明文限制所有外资减肥药企业，而是限制把制剂放在国外工厂的MNC企业；如果最终制剂在国内的企业，就不受限制。这样倒逼MNC企业把减肥药制剂工厂也建立在中国，整个产业链尽可能...
别等多肽了，等口服吧，用量大很多，司美口服的血药浓度太低了，不是个好的选择