海控雪球有个奇怪的现象，看多的总是以详尽的数据、诸多的角度去分析研究，看空的总是几句“周期股”“从那里来回那里去”“买在业绩最差时，卖在业绩最好时”就能下结论。真是有意思。

哥，他们已经没有反抗能力了，你再发就是直接打脸了

这个图充分证明海控是成长股，不是周期股，海运的周期是世界的经济周期

@张平原 做过实业的都知道，增量不增利是经常出现的状况，我在08年国内刚刚做手机镜头套件时就介入，最初30W像素的一套的单价1.6-2.0左右，一个月出0.5KK套左右，供不应求，客户提前打款订货，像舜宇光学，凤凰光学，联合光电，水晶光电，欧菲光等光学企业都是那时的客户。纯利润达到80%，高利润引来资本的大举投入，最开始做一模生产一个，后递增2-4-8-16-32-64个。实际上递增也有边际效应，因为牵扯到互配良率问题，能长期大规模良率最稳定的在一出16。16×16=256种组合，想想64×64=4096种组合，还要保证5μm的公差，扭力±20g，几乎是不可能长期大规模可实现的，可仅仅过四年时间的2012年，像素增加到200-500-800W像素，质量要求更高了，单价逐步降到恐怖的每套0.12元。每月出货10KK套以上。工厂设备增加了五倍，盈利还不到四年前的30%。讲这么多就是表明一个意思，增量并不等于增利，仅凭增量，是不能判断一个企业的盈利能力，重点在一个企业是否有核心竞争力，通俗的讲，就是技术门槛，把图给你，你有钱也做不出来，用钱无法复制，凡是用钱能解决的都不长久。这世上从不缺逐利的资本。看看快递行业近几年的内卷就明白了。

别丢人了兄弟,你来找找能疯狂进入集运这行业的,阿里的船啥结果你是不是不知道?万海放弃美线的事你是不是不知道?无知可以,拿着无知当先知真的是非蠢即坏了

@张平原 ，大V好，您这问题本身就有问题吧？从集运需求的增长这个单一变量，就来推海控的需求增长？

中国人吃肉很多年都是增长的，难道这就说明每个猪企都有增长，说明猪肉不是周期股？

这个问题即条件不充分，也没有意义吧？

海运是很强的周期，这是事实。集运和海运高度关联，您难道相信集运不是周期股？

海控有很多人很有意思，之前还有一个大V说bdi下跌利好海控，我真的是服了。

海控是疫情受益股，这个现在越来越明晰了，但还不能100%确定。

以下是我的判断，可以和大V来个10块的娱乐：
$中远海控(SH601919)$ 最后会埋一堆人，也有很大可能有大V折戟。当然也许之前还会有个小高潮。
————————
注：当然有两点还想说明一下：
第一是对早期就介入的赚了钱的，深表佩服，因为赚钱不赚钱是判断投资能力的唯一标准。
第二：前期搞的中小股东提案，必须大大的给赞，促进了资本市场的发展，促进了明zhu，必须载入历史，正所谓是创造了历史的举动。

疫情促使了生活方式在某些方面发生了根本性的改变，疫情过后也不可能回到从前。正如智能手机取代功能手机，带来的是生活方式的改变是不可逆转的。

集装箱需求一直涨，涨到港口与陆路的处理能力饱和了，运价开始暴涨，这不是靠造船就能缓解的，这个矛盾何时解？海控的基本面发生了巨大变化$中远海控(SH601919)$

机会来自供给侧的变化。航运需求端是长期刚需存量市场。前几年的大熊，今年的大牛，背后都是供给侧的变化。

运量下降的原因可能是陆上基建已达瓶颈，船公司今年的有效运力都已经投入了

统计概率：20年里有2年下降，下降概率是10%

我已清仓，感觉良好

海控的周期性更多体现在运价上吧

平均运价的预计呢，对平均运价的增长或者持平有信心不

目前持中远海控，中国能建，远兴能源。