23H2以来,韩媒关于三星电子采购京东方TV面板将减少为零的报道,不绝于耳。原因在于随着三星显示在柔性OLED领域与京东方的竞争加剧,相关揣测增加。——然,三星电子实际动作,并没有按揣测走,2024年会继续采购京东方TV面板。原因在于:
1、京东方引领的TV面板价格持续上涨,是在三星电子TV面板供应份额大幅减少的情况下,实现的。
2、京东方引领的头部厂商(京东方、华星、惠科)协同动态控产,也是在三星电子TV面板供应份额大幅减少的情况下,实现的。
3、三星通过减少采购京东方TV面板来打压,已毫无意义。而,京东方G10.5产能最大,在65/75英寸面板需求增加的趋势下,保持与京东方的合作,也就成为最优选择。
结语:三星显示与京东方,柔性OLED领域白热化竞争仍将继续,京东方重回战略供应商可能很小。不过,如果京东方能推动,海信TV出货量超过三星电子, 京东方主动退出三星电子TV面板战略供应商,将成为TV面板业务的重大战略转折点。