南柯梦碎

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咨询机构【Omdia】7月17日，
从2024年起，中国OLED厂商智能手机屏幕出货开始超过韩国厂商，将成为在中小尺寸领域主导OLED产业上下游的一个重要信号。——策略重点将为之转变：
1、避免恶性竞争，挣脱亏损泥淖，但改善盈利能力仍是巨大挑战。（2024年，亏损幅度会显著收窄）
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咨询机构【AVC Revo】H1 & Q2，MNT面板出货总结：
一、H1，MNT面板出货量7870万片，同比增长13%；其中，Q2，出货量4140万片，同比增长9%，环比增长11%。
二、分厂商：
京东方——H1，2450万片，同比增长24%；Q2，1320万片，同比增长21%。大尺寸增长表现亮眼，商用及电...

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韩媒【THE ELEC】7月16日，《LGD，正在推进苹果iPhone OLED柔性PI供应二元化》
1、据悉，LGD从去年年末开始一直与日本Ube Kosan（宇部兴产）进行柔性PI质量测试，但结果并不理想，据推测，是其产线设备不适合。
2、LGD与Ube Kosan合作，是应苹果公司要求。目前，苹果iPhone OLED供...

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咨询机构【AVC Revo】6月，TV面板出货总结：
一、全球LCD+OLED电视面板出货量2140万片，环比减少2%；出货面积1590万平方米，环比减少2%。大陆面板厂商稼动调低至80%以下。
二、分厂商：
京东方——500万片，环比减少1%。大尺寸大幅增长，55/75吋增长较高；但中小尺寸大幅下滑...

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美咨询机构【DSCC】7月15日，《AMOLED Materials Report》：
2024，
1、OLED蒸发材料市场预计同比增长24%，达到21.2亿美元。
2、美国UDC、杜邦，韩国LG化学、三星SDI占收入份额的51%。
2024到2028，
1、中国市场规模年复合增长率预计为16%，前10大材料企业收入年复合增长率则...

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简单说说广州超视界G10.5工厂——扩产60K & 影响：
1、广州超视界G10.5工厂，日本夏普旗下SDP持股52.1%，目前月产能90K。计划投资80亿元，增加月产能60K。
2、目前，三星电子TV面板供应份额，夏普占比（17%）仅次于TCL华星（20%），且相差不大。广州超视界G10.5工厂、 LGD广州G8.5工...

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7月15日，午市收盘——京东方A股价大跌6.51%。
自TCL科技公布业绩预告后股价走势，与去年三季报披露时，神相似（TCL科技有披露业绩预告，但未披露显示业务利润）。
TCL科技先公布业绩，显示业务利润大增——京东方股价上涨；京东方公布业绩，利润增幅有限——股价大跌。
京东方利润...

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如何看待京东方中期业绩预告——24Q2：归母净利11.2-13.2亿，扣非净利8.5亿-10.5亿。
1、相较于24Q1：归母净利9.8亿；扣非净利5.97亿。
2、相较于23Q3，归母净利2.86亿；扣非净利0.9亿。
3、TV面板产线G10.5持股比例：合肥B9（36.67%），武汉B17（47.14%）。
4、...

《天马鼎力支持荣耀Magic Vs3全球首发》

7月12日，荣耀Magic旗舰新品发布会在深圳盛大举行。全新一代荣耀Magic旗舰折叠新品震撼发布，天马鼎力支持荣耀Magic Vs3全球首发。
Magic Vs3内屏采用一块7.92英寸的柔性OLED HTD折叠显示屏，屏幕比例为10:9，分辨率为2344 x 2156，峰值亮度1600nit，支持3840Hz超高频PWM调光、10.7亿色彩深度...

《维信诺供货荣耀Magic V3折叠旗舰》

强大依旧，轻薄进阶。7月12日，荣耀举行Magic 旗舰新品发布会。维信诺供货荣耀Magic V3手机，助力全新旗舰折叠机更轻薄、更强大。
轻薄新极限
继荣耀Magic V2让折叠屏手机进入“毫米时代”后，荣耀Magic V3采用全新一体架构，再次打破折叠屏轻薄记录。折叠状态下，机身厚度仅9.2mm,展开状...

《业绩预告｜BOE（京东方）2024年半年度净利润预计21亿元-23亿元》

7月12日，京东方科技集团股份有限公司（京东方A：000725；京东方B：200725）发布2024年半年度业绩预告，2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润21亿元-23亿元，比上年同期增长185% -213%，并在扣除非经常性损益后的净利润同比显著增长。
凭借稳健的经营策略和引领行业的技术优势，BOE...

《BOE（京东方）助力荣耀Magic V3及Vs3系列 》

7月12日，荣耀Magic旗舰新品发布会盛大举办，新一代轻薄折叠旗舰产品Magic V3及Vs3系列惊艳亮相。BOE（京东方）以f-OLED高端柔性折叠屏解决方案助力荣耀Magic V3及Magic Vs3系列，以轻薄设计、超强耐用、至臻显示、健康护眼等技术优势全面引领折叠屏性能跃迁。
此次与荣耀的再度携手，是京东方...

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截至7月12日（已收盘）
台液晶面板大厂——7月以来股价表现：
友达上涨11.6%，群创上涨9.9%，台指上涨3.1%。
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友达法说会于月底召开，股价涨势能持续多久？
$京东方A(SZ000725)$

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LGD——勾兑IPS IT面板专利，引TCL华星入局（收购广州LCD TV面板工厂），意欲何为？
1、LGD，虽仍在韩国运营G8.5 IT LCD产线P8（100K），P9（70K），且集中于高端产品线。但主要依托苹果公司，随着苹果转向OLED，专利技术价值衰减已成必然。
2、华星收购广州LCD TV面板工厂，于LGE...

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韩媒【ETNEWS】7月11日，《LGD即将出售中国广州LCD工厂，TCL华星成功收购可能上升》
1、据悉，LGD广州LCD工厂意向买家的尽职调查已经完成，目前已进入价格、专利、运营等具体事项商定阶段，收购工作已近尾声。
2、TCL华星对LGD IPS专利技术表现出浓厚的兴趣，提出约2万亿韩元（105...

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维信诺中期业绩预告：随着消费电子行业景气度逐步回暖，OLED手机面板需求旺盛，产品价格有所上涨，公司持续优化产品结构，以头部客户OLED显示产品为重点方向，供应客户的多款产品，出货量大幅增长，毛利率有所改善。
&
已完成转固的昆山V1（15k）、固安V2（15K），需求旺盛，H...

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TCL华星+茂佳（整机代工）——24Q2，净利润20.4亿-23.4亿；Q1，5.4亿。
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1、TV面板，Q1（2月）头部厂商大幅减产，Q2量价齐升，利润显著增长。
2、Mobile、TPC、NB、MNT面板，虽持续改善，但仍未实现盈利。
结语：无序投资，对利润影响显露无异。TV面板因头部...

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简单说说——京东方债务融资（公司债券+中期票据）：
1、公司债券为固定利率，单利按年计息，到期一次还本（不超过15年）。募集资金100亿，用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。
2、中期票据，每年付息一次，到期一次还本（不超过15年）。募集资...

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简单说说——京东方高效钙钛矿薄膜太阳电池项目（研发线+中试线）：
1、京东方高效钙钛矿薄膜太阳电池项目，由全资子公司合肥京东方光能科技（2024年3月11日注册成立）运营。
2、研发线、中试线均租用合肥京东方B9闲置厂房（3号建筑楼），研发线位于一层，已于5月开建；中试线位于...

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美咨询机构【DSCC】7月8日，《OLED面板供过于求将逐渐减少》：
一、2024年到2028年预测期间，OLED面板需求增长将超过供应增长，供过于求将逐渐减少。
二、预计到2028年，
1、TV占OLED面板面积的39%，MNT、NB和TPC占21%，智能手机占40%。
2、整个预测期，TV和MNT需求增长将超过...