医世无双

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$协鑫科技(03800)$ 标记一下 值得关注

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协鑫在应收票据没说清清楚的前提下莫要谈利润之类的 没意义

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从目前的进展来看，以夏一平为首的集度创业团队是行家，战略对头，很有激情，文化氛围很赞，值得期待

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$开立医疗(SZ300633)$ 我们把握投资机会要关注行业或者企业发展的核心变化点，当下的开立是还不错的示例：1、行业角度国产内窥镜渗透率从5-10%向30%迈进，核心变化点一个是政策的推动包括国产替代政策以及分级诊疗的落地执行，另一个是国产内窥镜产品力的明显提升已经可以应用于大部分诊疗场景，具...

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你说的这个是民营血透要解决的两个核心问题的一个，还有一个是病人引流，各民营老板也是绞尽脑汁做这事，在现有体系下突破有难度，只能通过其它方法比如加强内部培训，另外患者看病习惯各方面的培养，这些都需要时间积淀。虽然说民营化是大趋势，但核心痛点的确需要解决，这是整个中国医疗体系民营...

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第一个问题：腹膜的话也基本被百特把持，普通的耗材油水也不大，血透中心未来民营化的趋势很明显，规模化运营才能带来低成本，血透按病种付费后，民营企业为了控成本必然会选择性价比更优的设备和耗材，健凡这类是要小心了。
第二个问题：人工肾目前来说可穿戴的在临床中，5年内有机会成熟产品...

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我刚刚关注了股票$再生元制药(REGN)$，当前价 $371.58。

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羚锐的长期roe15%是有机会的，给3pb左右吧，11到12是这企业合理值，下一目标需要中成药和软膏单品增长助力，也是之前说的百亿估值的主要来源

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$羚锐制药(SH600285)$ 对三季报和中药政策说两句：三季报中规中矩，没有惊喜甚至有些不及预期；但是中药政策是有利于规范中药发展的，有利于中药企业集中化，膏药以及有临床价值和数据支撑的中药会进一步集中化，这个预期带动了羚锐的估值的提升，而软膏的进展不及预期已经被主流倾向忽略了

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回复@0笨笨0: 复星推行的合伙人的模式有很大关系，下属创新型公司大多是合伙制的，控制能力会弱一些，非，总部人才大多是投资型人才对整体研发战略的把控属于投资型而非集中管控，战略执行力会差一些，医药研发一定要成体系才会更有效率，资产回报才会更好，复星知道自己问题所在，在促进营销和研...

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复星最大的问题是研发和营销体系没有形成，效率低，总部大多是医药投资人才，整合的问题要解决，否则创新药临床进度很难跟上来

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$羚锐制药(SH600285)$ 看了中报，和公司沟通了下，谈一下看法：1、整体业绩符合预期；2、盈利结构继续改善，通络继续小幅增长；3、业务结构中软膏低于预期，是下半年主攻的方向，是我们需要重点跟踪的，否则增长的逻辑会遇到挑战

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回复@预知者90: 看能力圈在哪里，医药在中国做长期投资还好，价投不价投没关系的，只要是能获得持续回报就好，技术变化快在医药行业还好一些，安全特性在，还有保护期，其实是拉长了回报周期，反而你看医药企业的回报率不低的，主要是判断谁能胜出这个核心问题，这个是我们做医药投资的关键//@预知...

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回复@太阳神: 这个可以查到啊，糖尿病管线恒瑞有很深的积累，口服GLP-1，胰岛素等等，还包括PCSK9这个靶点降血脂也不错的//@太阳神:回复@医世无双:请问恒瑞的研发管线有哪些大品种除了卡瑞丽珠单抗，IL-17A, Pyrotini,BTK, AR ( androgen Receptor), PARP , CDK4/6 ，还有哪些未来的大品种？谢谢

医药企业长期竞争优势的来源—医药研发

医药企业的短期优势看现有产品线，中期竞争优势主要看未来的管线梯队，而长期竞争优势则主要来源于高效的医药研发和营销体系的建设。本文将重点对医药行业的研发体系进行分析，找出有效评估其研发能力的方法，从而确定其是否具有长期竞争优势，为我们长期投资医药行业提供决策依据。
一、 医药...

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AD方面的基础研究不到位，这方面没有大的突破之前，瞄准相同的分子机制很难有进展

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$恒瑞医药(SH600276)$ $中国生物制药(01177)$ $复星医药(SH600196)$ 有机会系统聊聊医药研发那些事，大家有什么议题可以一起探讨

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大胆猜想s2可能取消，并入元的不同版本...

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回复@金刺猬: 贴膏销售金额医院端虽然不少，其实量的角度更多在零售，结构优化主要也是优化药店，贴膏的销售总量其实一直是在萎缩，医院端保持份额就不错了，总体来说贴膏的基本盘还算稳定，毕竟使用场景没有大的变化。//@金刺猬:回复@金刺猬:和证代聊了下，返利模式在医院端掐的很严很难进行不下...