$金圆股份(SZ000546)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 尾盘接回来了，希望没错
今天盘后，促消费新举措出台：熵务部办公庭组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。活动强化购车优惠政策支持。加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措，充分发挥地方财政资金作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。
在当前背景下，相关部门陆续表态要延长新能源汽车购置税、促进汽车消费活动，都体现出了促进汽车消费是稳增长的重要着力点。这一块必然是本轮政策的重心。
同时，今天盘后乘联会公布最新销量数据，同环比持续高增：5月新能源汽车零售销量58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%；批发销量67.3万辆，同比增长59.4%，环比增长11.5%。1-5月，新能源汽车批发销量277.8万辆，同比增长46.5%，新能源车销量同环比都继续高增。
下半年来看，预计国内新能源车市场有望继续修复。一方面，随着国六政策落地设置过渡期，对于价格战过于悲观的预期将逐步修正；另外，国常会确定要延长新能源车购置税补贴，新能源汽车下乡也有政策预期，这都有利于新能源车渗透率的持续提升。预计2023年全年新能源车销量能达到850万辆，同比30%，其中6-12月预计同比24%。
海外主要是欧美销量。最新数据显示，欧洲主流9国5月合计销量19.0万辆，同环比+27%/+30%，同环比数据均好于预期。2023年全年来看，受益于特斯拉本土产能放量、芯片限制趋缓、国内比亚迪等车企出海，以及大众、日产、起亚、丰田等多款新车型释放供给弹性，2023年欧洲电动车销量有望达到320万辆，同比27%。
美国方面，最新特斯拉官网显示所有车型都将拿到7500美元补贴，超出市场预期，考虑到美国《通胀削减法案》顺利落地，叠加本土产能放量与新车型上市，预计2023年美国电动车市场保持高速增长，全年销量约180万辆，同比增长 80%，增长速度是中、美、欧里面最高的。
从产业链细分环节来看，下游需求回暖驱动中上游环节景气度回暖，根据产业链最新数据，6月锂电池整体排产环比增加15%，锂电中游处于继续补库存的状态，略超市场预期。其中，行业整体产能利用率恢复至80%，部分龙头公司满产。分环节来看，锂电池环比0%-17%，正极/前驱体环比+12%-35%，负极环比+10%-22%，电解液环比+13%-18%，隔膜环比+9%-13%。