接下来5-10年科技行业的大赛道,想有一些简单的大逻辑思考,记录一下:
1)以腾讯和Facebook为首的通信工具和社交网络。这是我目前看的相对懂,生意模式最好的行业和公司。这俩公司相当于移动互联时代的水电煤,移动互联时代的持续时间,可能会比较久,能躺赚一个时代;
2)以亚马逊、京东、阿里、拼多多为首的电商大赛道,行业空间非常大,目前线上渗透率25%,以后提升到50%以上是大概率事件。如果拼多多确定性加强,我会选择持有阿里和拼多多,这俩的模式高京东一个台阶。不过电商赛道没有那么好,毕竟还是有竞争性;
3)云服务。目前产业互联网在中国刚起步,未来空间非常大,有最大胜算的还是阿里和腾讯,估计会吃掉大部分市场份额,所以持有阿里腾讯相当于一石二鸟,阿里的toB更有优势,腾讯的协同更有优势,云客户多平台选择是刚需,双寡头格局符合供需逻辑;
4)智能家具和电器。这个行业空间也很大,但走智能化,万物互联方向的企业,只有小米一家,这个行业的商业模式还不清晰,但趋势我认为已经确定,随着5G普及等催化因素,这个趋势应该会加速;
5)智能汽车。汽车智能化不可避免,但节奏有多么快,以及最后谁能胜出,除了特斯拉确定性稍微高点,其他很难说,但这个行业值得关注。
这五个行业,未来10年5倍的可能性非常大,整体从商业模式来看,主力仓位我会配置在1)2)3)方向,4)5)方向可以适当考虑一些风投。
2020/08/28
注:以上提及股票和观点仅为个人记录,不构成任何投资建议