$华凯易佰(SZ300592)$ 【中泰科技孙行臻团队】2024Q2策略：把握AI、华为、政策三大主线
【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。
①AI算力：#关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】
②AI应用：
●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，#关注【金山办公、科大讯飞等】
●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，#关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】
●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，#创意软件类应用和营销类应用值得关注【万兴科技等】
【主线二】华为产业链：纯血鸿蒙落地元年、智车合作持续出新
●鸿蒙：鸿蒙原生应用生态趋于成熟，有望带动鸿蒙OS合作伙伴、应用合作伙伴、硬件集成合作伙伴，#关注【软通动力、润和软件、东方中科、法本信息等】
●智能汽车：华为凭借产品优势和合作模式，逐渐建立价格带覆盖广泛的产品矩阵，有望带动相关整车合作伙伴和上游企业发展，关注#【江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯等】
【主线三】政策投资：关注新质生产力与新型基础设施
●低空经济：低空经济政策法规强催化，多地开启空域开放试点，#关注【深城交、中信海直、莱斯信息、中无人机、纵横股份等】
●卫星互联网：海南商业航天发射场预计于2024年实现常态化发射，有望进入低轨卫星密集发射元年。卫星制造、卫星发射、地面装备、卫星运营相关环节标的有望受益，关注#【海格通信、臻镭科技、上海瀚讯等】
●数据资源要素：2024年数据要素并表落地，各地数交所、地方政府与产业端加速进入商业化阶段，具备核心卡位和关键数据资产的公司值得关注，#关注【中科江南、广电运通、太极股份、云赛智联等】
风险提示：政策落地不及预期、技术迭代不及预期、行业竞争加剧、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险
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