个人看法,$网宿科技(SZ300017)$一个问题是,阿里和腾讯,因为全国布置的业务,本身对cdn业务就很擅长,但是这些企业因为自身发展的就足够快,本身的需求都无法满足,不仅无法和网速科技竞争,甚至还需要外购网宿科技的服务,但是时过境迁,一个是因为内部资源开始富裕,第二个是因为最近2年的全国光纤宽带的普及,流量成本大幅度下降,所以,转而这些巨头开始和网宿科技竞争。
更严峻的是,后来者在降维打击它。比如阿里云,网宿科技的客户转到阿里云,是因为行业应用,通讯,物流,支付等等高级业务和cdn的组合,这样去了之后,基本上不会再因为网宿科技价格战再回来。
现在来看,网宿科技最重要的考察指标,是收入增长率。网宿科技季度收入,从2015第四季度至今,已经连续三个季度,收入在10亿没有变化了。所以第四个连续季度,也就是2016三季报,大家注意一下。