感觉你一直在蹭热度,做好自己才本分
1,生活必须品(服务)。
2,在线娱乐。(5.22)
14那当然是不一样的。
渠道本身地位,不但决定了它的定价能力(最后决定利润率),还决定了它在现金流中的位置。弱势渠道就是应收多,强势渠道是应付多(预收)。
微博的广告,介于传统的品牌广告与效果广告之间。广告效果越可以量化,广告主投放的必然性越强的,应收就越少。比如搜索引擎(谷歌、百度),比如FB、抖音、微信朋友圈广告。
我们可以举更具体的例子,比如同属腾讯公司的,媒体广告的应收比例肯定比朋友圈广告的应收比例高。(7.13)
15方丈,对腾讯云的发展有期待吗?会有它的市场份额,但期待不要太高。(7.15)
16那方丈未来比较看好腾讯哪块业务呀,感觉没一块业务能扛起大旗的呀?
游戏、广告、金融支付都会稳健发展。(7.15)
17冲着方丈说的五年两三倍收益,很多人持有腾讯五年赚了个寂寞,都想把方丈打一顿,于是点开这个视频看看方丈的体格,估摸了一下自己打不过方丈。。。于是出现了这个视频点击量很大,但是方丈毫发无伤、依然在谈笑风生的情况。。。
方丈:网线上有一万匹草泥马在奔腾(7.20)
18内容信息流为主界面的话,插广告就很容易。
点对点交流(聊天)为主界面的话,插广告难度就会大很多(没有合适的场景)。腾讯(微信、QQ)的主界面不是信息流。信息流(朋友圈)只是一个子级界面。
所以聊天工具的商业化难度是比较高的。
腾讯在这方面进行了很多的探索,所以形成了一个多元化的商业体系,跟其他公司完全以广告为主,不太一样。(7.24)
19这个,不能高估腾讯(当然,也包括任何其他的公司)的能力,实际上腾讯的大部分业务都是失败的,比如搜索、电商。 任何公司的能力都是非常有限的。(8.8)
20叫什么公司不重要,没有必要在这个地方废脑子。
对于腾讯跟FB而言,通讯社交是其给用户提供的服务,也是锁定用户(流量)的主要手段。这方面,通讯社交有很强的用户锁定能力或者叫护城河。
在其上衍生的商业模式,比如广告、电商、游戏、支付,是通用的商业模式,任何公司的市场份额都是有限的,而且永远面临剧烈的竞争的。(8.12)
21他这个背后是服务的互联网化,小程序等于是建了一个无比巨大的服务市场。而微信账号成为了市场参与主体。(8.12)
22
1、并不是说公司叫“互联网公司”它就会有“网络效应”。同时,正是因为网络效应的存在,某些互联网公司有强者恒强的特征,所以小的公司价值毁灭是很正常的。当然,任何行业大部分公司都是价值毁灭。
2、投资是某一个阶段的现象(比如公司认为投资可以比分红、回购创造更高的回报,而且有的公司确实创造了,比如腾讯的投资业务,比如FB投资INS、Whatsapp,比如Goolge投资Android),这与“回报股东”并不矛盾,甚至是更好的回报股东。如果没有这样的投资机会,互联网公司可能也会通过分红、回购来回报股东,象腾讯的特殊分红,Google的回购。这里面并没有一定之规。
3、现在互联网公司的用户渗透率增长到了极限,商业化还有很大空间,公司普遍开始控制成本,注重股东回报。至于是否投资,自己决定,并且自己承担后果。(8.13)
23广告、支付、游戏都是通用的商业模式,理论上谁有流量谁都可以做。 腾讯能做的是利用微信的社交账号,绑定更多的流量与使用场景,但无论如何,竞争是始终存在的,即便没有字节跳动,也会有别的公司来参与竞争。(8.13)
24在锁定用户方面,腾讯比苹果强。我之前还做过一个投票,很有意思的: 网页链接 在锁定处润方面,苹果至少这两年比腾讯强。(10.28)
25首先,可能大道对阿里巴巴的企业文化看法是有变化的。 我觉得这些企业的文化各有特色,很难简单用好坏来衡量。国内的公司,企业文化我比较欣赏的是腾讯。(12.22)
段子@大道无形我有型 对互联网对腾讯的理解就差了很多。随着腾讯股价下跌,也变得越来越“悲观”,又是观察仓,又是各种似是而非的看空。当然并不是说段子能力不够,他的投资能力我很认可的。但是毕竟他做消费电子出身,在老美也比较缺乏中国互联网产品和服务的使用场景,所以对中国互联网理解的片面一些,我是理解的。
$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $中概互联网ETF(SH513050)$
抄作业的前提是认同被抄作业人的总体投资思路和逻辑,段很显然看腾讯和看苹果的逻辑不一样。抄他一个小仓位的投资成重仓,逻辑上就不通顺,人家1%仓位,最多算玩票。反正现价条件下我不会拿腾讯换苹果,因为我看不懂苹果。不管多大V,最后还得靠自己认知挣钱。
一些人投资怎么搞得苦大仇深的?我习惯性的阴阳几句方丈@不明真相的群众 ,开个玩笑,上来就给我一顿喷?你拍你领导马屁是夸他是战略家和思想家?一点幽默感都没有
$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$
蛮有道理的
2022方丈聊腾讯
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。
记录一下 谢谢
他这么懂基金应该没有亏本吧
方丈是伟大的投资家吗
马化腾都没他懂。
我也是方学的学徒~~
留存慢慢看
不会让我昨天说中了吧?段子@大道无形我有型 要出腾讯啦?
昨天我就说,抄段子作业,不买苹果反而重仓腾讯,那就是逻辑混乱,被大家一顿喷
这部分人现在是不是多少就尴尬了?其实别慌,段子压根就不怎么懂腾讯。
想象一下未来,通过微信来看短视频,看直播,购物,找游戏,买机票,买电影票,打车,点外卖,发朋友圈,建微信群,所有过程微信支付,腾讯云计算提供技术支持,腾讯投资扶持初创企业。。。
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