保利中海也有自己的优势吧,当前大部分地方对物业服务质量没有那么敏感,不太拉胯就行,反而很多zf项目基本都是内定给保利中海的
$滨江服务(03316)$ 物业的商业模式我还是认为是不错的,如果有良好的品牌和口碑那就是顶级的商业模式。首先,一是永续的轻资产经营能力,二是母地产公司免费稳定的提供项目;三是免费的第三方外拓能力。在两年前整个物业板块估值奇高,目前随着地产公司纷纷暴雷,物业公司的估值也已到了地板上,我...
其一,国企在用人上往往臃肿,人员效率低,社保肯定齐全,造成物业管理人员成本高。其二,赚来的钱并非高层领导自己的,在激励上远不如民营企业。其三,国企领导有任期,无法长期主义进行品牌建设,很多领导目光都很短浅。唯一的优势是经营持续性比一般民企长,但这方面在滨江面前无优势,一来滨江本身信奉低杠杆稳健主义,二来融资成本很低,与国企无差别。
現在市場是怕爆雷,估值短期下去是正常。一旦市場恢復理性,估值又會重新上去了。我也特別看好3316