江南雾雨

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如果云天化还是以前那种给控股股东输血， 估计现在不敢了

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$兴发集团(SH600141)$$中信海直(SZ000099)$ $吉林化纤(SZ000420)$
低空经济主要材料二甲基亚砜
飞行汽车主要材料碳纤维，是确定性的。生产碳纤维需要大量二甲基亚砜，二甲基亚砜和碳纤维一样是低空经济的主要材料。
碳纤维原丝溶剂：二甲基亚砜（DMSO）是碳纤维原丝纺丝过程中的主要溶...

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回复@高瓴: 基本没有不卷的行业//@高瓴:回复@江南雾雨:是，磷矿是根本，还有企业的转型的决心和方向。

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回复@高瓴: 追根求源，其实是磷矿//@高瓴:回复@高瓴:关于磷化工，磷矿。磷肥是不是国际定价。很明显这个是充分的国际定价，甚至现在国际磷矿石和磷肥价格比国内还高。同时这是一个特许永久经营的行业，配额出口，只有大型磷化工企业才有配额进行出口换汇，前提是保障国内磷肥用量。所以这是一个充...

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回复@高瓴: 这个视觉//@高瓴:回复@高瓴:有时候很简单的前瞻，没人关注而已。再说一次，中东是全球的重要化工基地，也是磷肥重要的生产基地。 $湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$

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$兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ $川恒股份(SZ002895)$ 湖北保康县磷矿整合，向龙头企业集中
鼓励现有磷矿企业在2025年前实现与县国有平台公司或县内磷化工龙头企业资源整合；加强开采管理，未与县国有平台公司、县内磷化工龙头企业对接的磷矿企业，按照每年10%的比例消减开采计划，2...

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保康县磷矿整合，向龙头集中 鼓励现有磷矿企业在2025年前实现与县国有平台公司或县内磷化工龙头企业资源整合；加强开采管理，未与县国有平台公司、县内磷化工龙头企业对接的磷矿企业，按照每年10%的比例消减开采计划，2025年以后采矿权到期不再延续；

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湖北的矿在山区，冬季考虑路滑，不变运输，停采。

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回复@能干的升值小墨镜: 二季度确实值得期待。//@能干的升值小墨镜:回复@能干的升值小墨镜:之前会有库存的，满产，留着给第一季度也可以。但是我非常看好第二季度，业绩增长百分之两百起是没问题的。

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回复@能干的升值小墨镜: 磷矿石的选矿项目要到二季度末才投产。一季度出售磷矿石比较少。//@能干的升值小墨镜:回复@江南雾雨:新能源成本不高，估计打平。主要是磷矿石正常投产

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回复@楼兰资本: 远远低于我的预期，不过再悲观一点也有3个亿吧。//@楼兰资本:回复@江南雾雨:一亿

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回复@高瓴: 概率不大，因新能源新材料业务是亏钱的。//@高瓴:回复@江南雾雨:5.5

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$兴发集团(SH600141)$ 一季度业绩有多少？
没有出一季度业绩预告，说明业绩和去年同期比，不相上下。综合考虑，预计4亿上下5000万元。

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回复@宫崎23: 黄磷和磷肥行业一样，常年低开机率，主要原因是有不少因环保、安全、成本等原因常年停产的僵尸企业，这些企业基本开不了机了。草甘膦行业的僵尸企业已出清，影响开机率的主要原因有设备大、小修，行业内部限产，安全、环保、成本、天灾停产。//@宫崎23:回复@江南雾雨:黄磷行业开工率...

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回复@宫崎23: 还有一种可能，黄磷或者甘氨酸价格大涨，草甘膦价格也会水涨船高。突破3万，也是有可能的。黄磷的上涨动力主要是磷酸铁锂需求比去年增长30%以上。再者，如果云、贵因干旱限电，黄磷产量就会下降，价格大涨。//@宫崎23:回复@中国价值:兄弟 全年三万 就非常不错了 ，看8-10只有一种可能...

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$雷科防务(SZ002413)$ 华为视觉智能驾驶，用的是毫米波雷达

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回复@鲲之渔: 持续上涨，力量不可小觑//@鲲之渔:回复@江南雾雨:涨幅太小了，得有产能强制退出才行，草甘膦也是一样，这样温吞温水的没啥用的

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草甘膦价格每吨上涨400元

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黄磷、草甘膦，一起上涨 查看图片

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回复@鲲之渔: 目前供需紧平衡，小产能不太会主动退出，只有发生设备故障、安全、环保、天灾等不可抗力，减少产能，才能打破供需平衡，价格大涨。目前期望草甘膦价格大涨，比较渺茫。//@鲲之渔:回复@江南雾雨:草甘膦能长到4万稳住再说吧，产能真的太多了……价格一张上来，除非拜耳把产能退出来了