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今天6月14日,收盘涨了6个点。一旦出现稍微大范围的涨跌,本能就会问:“为什么?”
难道不是行业见底、盈利上升预期,带来的估值修复么?
该来的总要来的。
PS:
1.之前老张说的,其他风电下不了海,我是认真质疑过。然后举证。
经多方求证,所言非虚,但有前提条件。
经历过暴烈台风冲击、得到官方背书的抗台风机型,明阳走在前列。
既有明阳深度参与的“海油观澜号”和“三峡引领号”,也包括明阳建成在营的台风区风电场。
目前也有很多公司下线了抗台风机型,有的也经历了12级台风冲击。但着并不够,依然需要更长时间、更强风力的验证,特别是17级台风。明阳在“下海”这方面,短期内肯定是当之无惧。
2.巴斯夫湛江基地预期投资100亿欧元,建立绿色化工基地。海上风电场选择的合作方是明阳,这是实力的真正体现,非常不容易。
3.明阳不能光卷制造成本,还得有自己的特点。
每个公司都有自己的长处。比如叶片占风机成本约27%,波纤、环氧树脂、巴沙木3个原材料,分别约占叶片的20%、20%、10%左右,另外还有其他铸件、发电机、轴承等。
有的企业有采购优势,有的企业自建工厂,有的搞数字化改造,可谓各显其能。
主观上看,论数字化改造或供应链支持,应该都搞不赢三一重能
论资金,东方电气、中车等央企,自带授信支持,可谓血包无限;
论激励,比较一下师出同门的三一重能李军与明阳张启应两人,存在巨大的薪资差别,就知道三一狼性文化有多么狠,据说毕业生都是15K-20K,14个月,据说抢单能力惊人。但买的没有卖的精,低价背后,多少有些其他因素。
在此条件下,依然看好明阳智能
核心原因是“安全边际”和“困境反转”。其实这属于风电整机设备的共有优势。
但选择明阳,还参考了其他因素,包括海上风电的潜力、半直驱技术的领先、全方位能源解决方案、善于融资,扎根广东的海洋基因等,以及一人独大能做决策,成为整机设备龙头的可能性很大。
总体上看,是我心目中,胜率高、赔率高的投资标的。
引用:
2024-06-06 10:59
#明阳智能# $明阳智能(SH601615)$
绵绵下跌中,淹没了多少财富,葬送了多少痴心。说来说去,核心还是业绩下滑。
今天,聊聊利好吧。主要就是存量项目的开工。
陆上风电目前依然是大头,但价格太卷。海上风电其实也很卷,但目前态势还是要强过陆风。
老张说的,别人“下不了海”,...

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