【打赏】#GTC大会开幕在即，哪些板块将获利好？#
3月18日，光模块、光通信概念股表现活跃，消息面上，本月3月18日-3月21日，英伟达将举办GTC2024大会，据了解，英伟达下一代Blackwell GPU架构及最新的B100芯片有望发布，可能会带动算力板块的情绪。
5GETF（515050）持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%。前十大权重股为立讯精密、中兴通讯、中际旭创、工业富联、兆易创新、三安光电、歌尔股份、紫光股份、卓胜微、中航光电。（联接基金A类：008086 C类：008087）
东海证券指出，光模块作为数据中心和服务器高速互联的关键组件，随着AI服务器需求的增长，预计在2026年将占据60%的市场份额。中国在光模块封装能力上全球领先，但高端光芯片的国产化率相对较低，尤其是在25G及以上规格，存在较大的国产替代空间。
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在大模型技术的发展中，算力建设是重点发力方向，特别是文生视频模型，视频数据训练包含大量图片素材，涵盖时间、物理等维度，相较于图片内容，算力需求呈量级增加。
后市来看，光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强。
另外，当前数字中国基建、数据要素等政策不断加码，在我国大力发展数字经济的背景下，将完善信息和算力基础设施建设，以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性，通信行业有望维持高景气。
由于通信设备行业的硬件化特征，订单跟进相对市场预期滞后，业绩释放尚需时日，板块估值于2023年上半年迅速拔高，下半年估值呈现冲高后回调。当前通信板块估值已经回落至相对合理区间，配置性价比凸显。
投资者可以通过$5GETF(SH515050)$ 把握通信板块投资机会。
非常看好5G。
5G技术是新一代移动通信技术，具有高速率、低时延、大连接等优势，能够满足未来海量数据的传输和云计算等应用需求，5G技术的不断创新和应用，将为投资者带来更多的机会和收益。
随着消费者对高速移动互联网的需求不断增加，5G市场将迎来爆发式增长，同时，政府对5G产业的政策支持和鼓励也将进一步推动市场需求增长，为相关企业提供更多的商机。
5G产业链涵盖了基站、终端设备、芯片、操作系统等环节，这些环节相互关联，形成了完整的产业链，随着5G技术的普及和应用，5G技术能够与各行业进行深度融合，推动各行业的数字化转型和创新升级，5G与智能制造、车联网、智慧城市等领域结合，将为投资者带来更多的投资机会和收益。
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非常看好华夏君的5G，目前已重仓。
随着5G标准的不断确定与技术的持续发展更新，5G通信产业距离商用目标已经越来越近。国家大力出台相关产业政策对5G通信产业进行支撑，同时各相关企业也逐步加码5G相关产品的研发与生产，力争在即将到来的5G时代抢占先机。在投资方面，前期5G通信产业的发展离不开基础设施的升级改造，基站系统及射频、天线模块是前期5G通信产业在布局产业规划过程中的主要投资标的，而后期的应用场景则是5G落地的最终形态，物联网、车联网及VR/AR等应用场景将成为5G通信产业发展成熟时期的投资选择。
坚持“开放共享，合作共赢”的发展理念，以应用创新为引领，以重塑新型核心竞争力为根本，通过积极开展跨界联盟、成立产业联盟、共建开放实验室、成立联合创新中心、成立产业基金等方式，广泛开展产业合作，加强生态治理，避免恶性竞争，构建新型的5G产业生态圈，在促进5G产业大发展中实现互利共赢、利益共享和共同成长！
5G商业模式创新要紧紧围绕坚持为客户创造价值这一核心，从跨界经营、产品创新、平台经营、构建生态、品牌建设、补足短板等方面着手，最终实现生态共赢。@5GETF