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我个人这么筛选均衡风格基金经理:
(1)行业分散。消费,医药,科技,制造,周期,金融地产这六个赛道最好都有配置,同同时配置最高不超过1/3
(2)个股分散。这点很多人会忽略,其实行业内部个股的分散也是均衡的提现。一般前十大重仓占比我会要求不超过40%。
(3)风格偏好不明显。体现为归因分析在规模因子和价值因子上没有明显正暴露或者负暴露
(4)在前面三点基础上,长期业绩优秀且稳定(每年能排进同类前30%或40%,或者每年稳定战胜偏股基金指数5个点左右),同时波动和最大回撤远小于平均。那么就是长期优秀的均衡型基金。
我个人最看好的是张啸伟,此外周雪军,曹文俊,刘晓也都不错
引用:
2021-11-24 11:30
什么是均衡风格?均衡,顾名思义,什么都配置一点。一般包括了投资风格的均衡、行业板块的均衡、市值的均衡、A股和港股的均衡。
优秀均衡风格基金的表现:一般不会跑输市场平均、跑输大盘,不管市场风格如何变换,都能东边不亮西边亮,超额收益更稳定,相对指数的月度胜率高
球友@零城逆影...