A股第一大牛股涨了3600多倍,居然不是茅台?你知道是哪只吗?

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中国A股历史上,有3只股票涨幅超过了1000倍,这里面却没有茅台?究竟是哪3只?本文告诉你!

虽说中国股市从诞生到现在,只有短短30多年,存在着各种各样的问题,但即便如此,还是产生了一小批涨幅可观的大牛股。

今天跟大家分享,A股历史上涨幅最高的20只大牛股。

这其中,有17只涨幅超过100倍,有11只涨幅超过200倍,有6只涨幅超过500倍,还有3只涨幅超过1000倍,排名第一的大牛股,涨了足足3600多倍!心不心动?想不想知道它是谁?

不卖关子了,直接上数据。

我们分组来看:

第1组涨幅1000倍以上的股票,共3只,分别是

1,万科A 31年 3657.3倍

2,格力电器 26年 2449.77倍

3,福耀玻璃 29年 1445.35倍

第2组,涨幅500倍到1000倍的股票,共3只,分别是:

4,泸州老窖 28年 663.31倍

5,伊利股票 26年 509.1倍

6,云南白药 29年 503.79倍

第3组涨幅200倍到500倍之间的股票,共5只,分别是:

7,山西汾酒 28年 299.81倍

8,贵州茅台 21年 299.4倍

9,万华化学 21年 212.17倍

10,片仔癀 19年 205.75倍

11,特变电工 25年 200.35倍

第4组涨幅100倍到200倍的股票,共6只,分别是:

12,五粮液 24年 181.4倍

13,长春高新 26年 159.15倍

14,恒瑞医药 22年 146.44倍

15,华域汽车 26年 129.47倍

16,紫光国微 17年 128.86倍

17,海尔智家 29年 115.89倍

第5组涨幅70倍到100倍的股票,共3只,分别是:

18,通策医疗 26年 83.76倍

19,东方雨虹 14年 80.11倍

20,杉杉股份 26年 74.74倍

按年化收益率进行排序,位置变化就比较大了,还是分组来看。

1,年化率超过30%的,有6只,依次为:

东方雨虹36.9%,格力电器35.1%,紫光国微33.2%,片仔癀32.4%,贵州茅台31.3%和万科A30.4%。

2,年化收益率超过20%的,有11只,依次是:

万华化学29.1%,福耀玻璃28.6%,伊利股份27.1%,恒瑞医药25.5%,泸州老窖25.2%,五粮液24.3%,云南白药24%,特变电工23.7%,山西汾酒22.7%,长春高新21.6%和华域汽车20.7%。

3,年化收益率超过15%的,有3只,依次是:

通策医疗18.5%,杉杉股份18.2%和海尔智家17.9%。

接下来,我们看一下他们的行业分布情况:

为了更直观,我把它做成了饼状图,

如图所示,

首先,我们看到占比最高的是食品饮料生物医药行业,均有5只上榜,占比同为25%。

两者加起来占据了整个榜单的半壁江山。食品饮料中除了伊利股份,其余4只都是白酒股。

原因在于,白酒无论是毛利率,还是ROE一直都是A股市场最高的行业之一,像贵州茅台毛利率和ROE常年都维持在90%和25%以上。

医药行业同理,ROE常年都在20%以上。在上一篇文章中跟大家分享过,不明白的可以再翻看一下。

再强调一遍,长期高ROE是大牛股的共同基因。而这两个行业产生长牛股的比例最高,值得大家重点关注。

其次,家用电器汽车零部件行业,均有2只上榜,占比均为10%。

先看家电行业,同是家电行业头部企业,格力电器海尔智家,差距还是蛮大的。我们再做个对比:

涨幅:格力涨了2449倍,海尔只有115倍,格力是海尔的20多倍

ROE(年化收益率):格力是35.1%,而海尔只有17.9%,格力几乎是海尔的2倍。海尔是榜单中唯一一个年化收益率低于18%的企业。

当然并不是说海尔不优秀,能上榜的都是超级大牛股,只不过跟更优秀的一对比,差距就显现出来了。

为什么会造成这么大的差距?看过去十年的财务报表就知道了,格力无论是毛利率,净利率,还是净利润增速,都是碾压海尔。从过去10年的平均ROE看,格力都在30%以上,海尔大概在23%左右。

用格雷厄姆的话说,股市短期是投票机,长期是称重机。意思就是短期股市的波动是由资金面决定的,而长期一定是靠业绩说话的。这就是为什么同样是品牌家电,海尔股票涨幅会落后格力那么多的原因。

当然这两年格力明显失速了,多元化发展也不顺利,海尔已经慢慢追赶了,未来格力能否再续辉煌,我们拭目以待。

接下来,我们再看汽车零部件行业的2只,福耀玻璃华域汽车

福耀玻璃大家应该都听过,大慈善家曹德旺的企业,至于华域汽车,我除了知道名字以外,其他的就没啥了解了[害羞]。不懂也不能瞎说。

中国那么多汽车品牌没有上榜,为什么这两家企业可以脱颖而出?那我就简单谈谈我的个人看法,或者说给大家提供一个选股逻辑和思路。

为什么汽车零部件股票能涨这么好。我的看法,赶上了最近一二十年中国汽车销量爆发式增长的时期,这是行业红利。

首先我们要明白一点,行业好不代表你的公司就一定好。但是只要行业好,你的上游供应商一定好。

不管你是燃油车还是电动车,总得安装玻璃吧,总得需要内饰吧,它们就是做这个的。

也就是说,如果你看好某个行业,可以直接购买上游供应商企业的股票,只要行业景气,供应商一般都不差。不知道这个逻辑大家有没有看懂。

剩下的每个行业只有1只,参考意义不太大,也不具备啥代表性(主要是我了解得更少[笑哭]),就不多讲了。想研究的可以自己私下里找资料看。

上面的20只牛股平均涨幅是577倍,平均年化收益率是26.32%,感兴趣的朋友,还可以查一下它们的历史平均ROE,你会发现,跟它们的年化收益率大体相当。

股神巴菲特的选股原则就是,企业长期ROE稳定在20%以上。而他60多年的年化收益率正好也是20%左右。这难道又是巧合?

今天分享的内容有点乱,为了便于大家更好地消化,再做个总结:

1,价值投资在中国依然可行。

A股历史上游17只股票涨幅超过100倍,有11只涨幅超过200倍,有6只涨幅超过500倍,有3只涨幅超过1000倍,最高的涨幅超过3600倍

2,长期上涨的大牛股都有共同特征。

业绩持续稳定高增长,高ROE(一般都在20%以上),大部分都是大家常见的品牌企业。

3,大牛股以消费和医药行业占比最高。

全球来看,这两个行业也同样是牛股最扎堆的。这类公司的特点就是可重复消费,业绩稳定性强,品牌优势明显。

4,这20大牛股,平均涨幅是577倍,平均年化收益率是26.32%。

涨幅最高的涨了3657.3倍,最低的涨了74.74倍。年化收益率最高的为36.9%,最低的是17.9%

5,大牛股产生的概率还是非常低的。

目前A股4000多只股票,涨幅超过74倍的牛股只有20只,概率为0.5%(统计不太严谨,杠精们别太较真[狗头])。

之前文章中,跟大家统计过宽基指数和行业指数的收益。宽基指数差不多能达到30年30倍(年化收益率12%)左右,而像优质的行业指数如白酒行业,32年涨了52倍,年化收益率为13.3%

虽然收益不如大牛股,但从几十个行业里选,比从4000多只股票里选概率要高多了。所以,我还是建议非专业投资者以指数基金为主。

不知道上面20只牛股中,有没有你曾经持有过的,如果你能拿到现在,那恭喜了!大家有什么想法,欢迎在评论区讨论!

A股很难赚到钱?数据啪啪来打脸!22年,20个行业涨幅超过12倍,最高的涨了118倍

#朱少醒:再对市场过度悲观已没有意义#   

$万科A(SZ000002)$    $格力电器(SZ000651)$    $福耀玻璃(SH600660)$   

精彩讨论

价值投资收管理费2022-04-23 22:04

本文错误在于:不会复权,不会统计学,没学懂前复权和不复权以及定点复权的区别,全文数据混乱,且不具备统计学意义,自以为把金融终端的数据导出来就什么都不用做,就能下结论,没有考虑到时间序列的合理性,没有做数据分层,没有考虑数据采样间隔包括上市日期的取舍,本文错误还在于没有搞清楚上市至今涨跌幅,以及上市首日涨跌幅之间的关系,没有考虑到上市日期对应涨跌幅度限制政策对股价首日涨幅的影响,本文逻辑混乱,行文数据引用大量错误

身无长物唯擅于股2022-04-23 21:31

背后确实反应了中国的经济轨迹啊,盖了最多的房子,房子里添最多的家电,装最多的玻璃,大基建喝最多的酒,如果用一个字来概概况20年来中国的经济,我觉得可以是一个房字。

ChinaGodfather2022-04-23 21:06

前二十年白酒医药牛股辈出,后十年希望必然在新能源和汽车$宁德时代(SZ300750)$

云中无影2022-04-23 22:13

长期高ROE,优秀的现金流,广阔的行业前景,是定位大牛股的三把金钥匙。

在在在922022-04-22 23:24

我买过东方雨虹,8年,12倍。买在2011年的最高点!2年腰斩!因为当初认识它的一个中层,积极劝说我别动。才拿得住的。

全部讨论

财富研修生02-29 10:23

都算了

大道初窥02-29 07:05

这个倍数怎么算的,算了送股和分红吗

猫克希尔01-01 12:31

1

真知枢纽01-01 11:59

传奇投资

大卫书房01-01 11:51

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $贵州茅台(SH600519)$ 我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。

财富研修生2023-09-18 15:17

确实可行

码农投资者2023-09-18 02:34

两分钟理解价值投资 在A股的可行性

人生几许失意2023-08-26 10:01

还有债转股

幸福的觉醒6662023-08-01 15:17

赞同

幸福的觉醒6662023-08-01 15:15

为什么会是万科?