$美股韭菜盒子(ZH2313676)$ @一谈价值 $台积电(TSM)$
我们选择对抗市场，逆势加仓台积电。

当然我们首先知道市场在交易什么，不过我们相信中期维度景气度的修复，也相信长期通胀得到控制后，消费需求起来带来的增量。

我们认为长期来看，19X PE的当下估值，14X PE的长期估值，是我们这样的长期价值投资者舒服的买入位置。

当然一些众所周知的原因，我们没办法在台积电上暴露5%以上的仓位。（如果不是这些因素，我愿意给到7%），所以给予4%腰部仓位顶配配置。