发布于: | 雪球 | 回复:7 | 喜欢:1 |
银行就是慢牛压箱底的货色,希望银行价值回归,除非到了牛市末期,国家放开了压制,现在银行就差类似房住不炒这样的明示政策发文了,明白人还参透不了,主流资金看不明白,还在这个市场混。
银行短期很难说。大方向是,银行也能享受点流动性带来的好处,但很有限。因为现在很难形成市场共识,让资金有动机去推动股价。7月初市场跃跃欲试,以为上面有啥暗示。结果一炒,上面就浇了冷水。可以看出全面的资产泡沫、也就是疯牛,这个踩到了底线,是不可接受的。国家希望的慢牛,无法容忍疯牛。但资金无法忍受慢牛。所以接下来就是博弈的过程。很可能的情况,是结构性的流动性行情轮番上演,然后银行这种标的在博弈的过程中,逐渐的意思意思。这是不是反转?其实哪有什么反转,银行就是在按自己的节奏,慢慢的实现价值回归。长期看,这是个必然发生的事。