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$鸿腾精密科技(06088)$ 这个调研很好，明确了给英伟达每个托盘500-1000美元外，又有了potential order，并给公司带来significant revenue upside。order而不是opportunity，意思是通过了认证和商务环节，等待生产订单。这个基本实锤了鸿腾才是$英伟达(NVDA)$ 的供应商。这个才是真龙啊[大笑]
其次，AirPods越南已经满产，印度新建六条产线，未来业绩空间巨大。记住：AirPods业务空间巨大！
最后，公司对汽车电子业务也深具信心。不仅仅是鸿腾目前客户的增长空间，我极看好鸿海今后汽车代工业务这个更大的空间。$沃尔核材(SZ002130)$ @roboroborobo @闷得而蜜

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roboroborobo
06-26 22:02
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昨天聊了一下 现在主要是com tray托盘和部分跳线（比较确定了）
跟铜缆连接器和它所说的swtich tray的overpass其实没有任何关系....（现在根本没进）
但是鸿海通过nv给了送样的机会 大概在8~10月份送样 如果真成了
公司自己认为在25年~26年这个区间会成为这两个部分的供应商 供csp选择（就是进入供应商目录）第二年csp模式 csp有权自己选择供应商
然后你问他线材哪里来 扯了半天 问了224G它也不懂
然后甚至说要和联发科合作cpo 做光模块 800G 1.6T也没问题（hhh）

不良芯
06-26 20:45

潜在机会到你这里就是实锤了😄

spring77
06-26 22:23

For 2H24E, FIT is positive on iPhone replacement cycle backed by Apple Intelligence, and potential order wins in AI server connectivity (e.g. copper cartridge, switch tray) apart from US$500-1,000 content value on compute tray which will present significant revenue upside in networking segment ahead.

某求游民
06-27 08:56

公司自己说的送样 到你这变订单了，建议和公司稍微交流下吧 不要天天在雪球误导大家

aceoak
06-26 21:05

不对，500-1000美元说的是之前的预期，不包括背板和switch板上的连接器，而且潜在机会不等于实锤，得细品ho

芒格的微笑
06-27 06:06

之前以为500-1000包括AI connectivity，当时觉得价值量不高，现在来看这个托盘的价值量还会有很大的提升！公司的描述是：significant revenue upside!

不惑三省知行
06-26 22:53

今年2毛的利润，差了点