1.动保领域，如果在乎估值就普莱柯和中牧股份，如果接受估值高一些就300119和600201。逻辑就是猪后周期。
2.国六尾气+新能源，银轮股份。记得牛哥研究研究过尾气的机会。
3.成都本地股002749，植物调节剂龙头，增速一般17-20%，估值和股价都在历史底部。
4.环卫市场，龙马环卫和玉禾田，前几年高速增长，政策影响，去年基数太高，估值都在20倍以下，peg低于0.8。

2019年时，涂布机前五的设备商占比60%。
按照券商的研究，锂电设备4年3000亿的量，每年大约750亿。涂布机750亿*25%=175亿。
从各家锂电厂商中标宁德时代设备来看，我估计科恒股份至少能够占据涂布机1/4的份额。也就是175*1/4=44亿。
设备厂商净利率一般10%，也是科恒股份的经营目标。利润可以达到4.4亿。
同时科恒股份有1万吨三元锂电材料，每年营收超过10亿。杉杉股份出售股权给巴斯夫时，估值85亿元，每万吨产线估值20亿。科恒股份的锂电材料，估值正常是20亿元。
科恒股份的设备估值，如果PE20，值88亿。所以科恒股份，100亿市值是合理的。
如果在市场风口，参照先导智能，PE超过40，科恒股份市值就在200亿上。在手合同与未来合同，基本上不会有太大的问题。但是，毛利率和净利率能否达到目标，需要看中报和年报，并且不断调整预期。这一点和天原股份有所区别。
作者：行中衡
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深纺织A,面板行业高景气，比面板更紧缺的是面板上游偏光片。盛波光电(深纺织控股子公司)国内产能最大，3月内即将投产宽幅TFT偏光片3200万平米，产能增幅168%。
其实，单独看其面板，核心子公司盛波光电，从去年5月以来，已经大量招聘员工，两班倒作业，已经扭亏为盈，实现业绩爆发。今年春节后，已再招聘新员工300余人，服务7号线生产。
预期深纺织2021年净利润3.88亿，较2020年增长10倍

值得买，导购业务为基本盘，抖音电商服务商为第二曲线。一季报营收和净利润翻倍。导购主要佣金和广告。当前电商混战，值得买有巨大流量成本优势。值得买子公司星罗和有助为抖音电商首批品牌服务商，建立先发优势。gmv2020同比9倍，2021q1同比6倍。预计今年抖音电商服务商gmv能做到60亿，但这块提点数比导购业务高。

利尔化学，草铵膦未来将高速替代草甘膦。草甘膦2025年国际市场将不再使用。

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这个要求下，大部分人推荐的一定是周期股

大博医疗 1.骨科赛道要好于药品，医疗器械只是不断的升级，有临床经验的壁垒 2.在不断的国产替代的推动下大博会有不错的发展 3.市占率现在比较低，空间大，而且骨科植入都是要不断的培训也会行程壁垒

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