2019年时,涂布机前五的设备商占比60%。
按照券商的研究,锂电设备4年3000亿的量,每年大约750亿。涂布机750亿*25%=175亿。
从各家锂电厂商中标宁德时代设备来看,我估计科恒股份至少能够占据涂布机1/4的份额。也就是175*1/4=44亿。
设备厂商净利率一般10%,也是科恒股份的经营目标。利润可以达到4.4亿。
同时科恒股份有1万吨三元锂电材料,每年营收超过10亿。杉杉股份出售股权给巴斯夫时,估值85亿元,每万吨产线估值20亿。科恒股份的锂电材料,估值正常是20亿元。
科恒股份的设备估值,如果PE20,值88亿。所以科恒股份,100亿市值是合理的。
如果在市场风口,参照先导智能,PE超过40,科恒股份市值就在200亿上。在手合同与未来合同,基本上不会有太大的问题。但是,毛利率和净利率能否达到目标,需要看中报和年报,并且不断调整预期。这一点和天原股份有所区别。
作者:行中衡
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