作者：falcon669

引用：

宏观角度：
1. 今天的刺杀事件过后，特朗普拿下今年选举的概率已经超过8成。上一次特朗普任内，开启了对华为和中国芯片的全面制裁，走出了2019年的半导体大牛市。有理由相信这次上台，特朗普还会延续这一政策甚至变本加厉，相应的，国产替代逻辑又可以迎来全新的叙事和机遇。
2. 三期大基...