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看了前几轮的半导体周期，都是内存大降价，将成本高的公司挤出局。像日电、南亚科、东芝、海力士、三星都是在半导体萧条周期被搞到破产边缘的，这轮半导体如果就这样反弹了，就太快了。。。
引用：
2023-01-24 11:33
今年很多策略都看空。虽然我也觉得挺多问题是很长期的，但是bear case EPS * bear case PE我一直不觉得是很好的看空逻辑：比如对于具备周期属性的半导体行业？所以拉了一个表试试从”23H2“和2023/2024的视角来看看风险收益比
NTM PE：彭博 Next 4 Q consensus PE
2023 季度的增速：这个是...

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鲸鱼之中
2023-01-24 12:45

踏空啦，但是消费芯片都还低迷啊，希望能给机会