乐与怒

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回复@陆hrw: //@陆hrw:回复@省心省力:破案了，省大 查看图片

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已经进行了三个月的ai行情，虽然大比例仓位深度参与，但是配置方面是出现重大失误的。
在三月初的ai仓位结构中，算力硬件和应用软件两个方向做了均配，当时算力方向主要选择的是鸿博和拓维两只票，鸿博甚至一度是第一重仓，还有小部分剑桥浪潮和曙光。
但三月中还出现了浪潮深坑事件，此后...

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一个小时内，ai、白酒、新能源、中特股轮了一个遍，互为血包，也是活久见，跷跷板效应3.0版本属于是

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大消费板块我长期看好，或者换个直接的说法，看好白酒行业，看好白酒消费的品牌化集中化趋势。
一季报已经全部出来了，茅五泸汾表现非常稳定，但次高端白酒酒鬼酒水井坊的数据很不好看，作为两个资深并且是全国性品牌，一季度数据甚至不如地方酒金徽。这也解释了这两个品牌在过去两个月表现在...

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半导体板块非常难做是传统了。
本月中考虑到弹性强弱，陆续清仓了中特估转移仓位到半导体，标的选择的是拓荆科技芯原股份深科技北京君正，观察几天感觉君正非常弱，保本出了，深科技大概五个点利润出了，回头看都是最后的离场时机侥幸赶上。
而拓荆和芯原股份就没那么幸运了，因为感觉设备...

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其实美亚柏科含ai量不低，最大回调幅度也是40%左右，今天的ai反攻它参与度并不高，老师们这么不看好它么

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大概三月中，昆仑万维360汤姆猫已经成为持仓前三大重仓，这是他们自己涨出来的。360因为参与较早，即使本月回调很深但至今仍是第二大仓，暂时没有计划增减。
今天ai泥沙俱下，做了些集中，砍掉杂毛转移至昆仑汤姆，神州泰岳蓝色光标中文在线也略增。
暂时没有回补新能源白酒的计划，ai本月...

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阴情难测暴涨暴跌，这就是A股。
能怎么办呢，参与其中自然也习惯了这市场的喜怒悲欢，这种极致的不确定性其实也是a股趣味之一。
市场巨震之时也是重要的调仓时机，今天清仓了封不住版的中国卫通，至此，参与了三周中特估的最后一个品种也画了句号，但中特估仍计划参与，不再参与运营商和卫...

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考虑弹性问题，本周陆续将中特估基本清仓，只留下个曾经弹性最好的卫通。
资金转移至半导体，方向选的是存储方向的深科技君正和IP的芯原，虽然今天半导体结束调整成为强势主线，但是主攻的是上游设备方向，手中没做配置，看看下周风口会不会移向中下游。
ai方向老一波核心标的以昆仑汤姆36...

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今日早盘大部分ai标的仍然大幅杀跌，继续做了部分调仓，将舍得减半，鸿博减8成，电信清仓，继续转移至ai的终端硬件方向——奋达和漫步着，昨天已经新建仓奋达，今天等于同一方向增加个漫步着，之所以超市越开品种越多实属能力弱，比如昨天新增的ai标的东方国xin美亚柏ke，配置上前者比后者仓位大一...

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Ai一批核心标的集体暴跌，云从甚至杀出20cm。
但认为ai数字方向这里仍不是头部，今天跌幅在调整空间上基本到位，但时间上还不够，在此继续做几个交易日的盘整再向上攻，是理想走法。
数字方向的暴跌，市场部分资金去了新能源避险，但力度很有限，市场资金的关注暂时还是在数字。
今天...

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360的离婚信息只是个消息面偏空的助力，ai确实涨得太快非常需要些时间和空间做一下盘整。
以360为例，在二月第一波攻势连涨三周后，在三月初用了两周时间做调整，此后连续上涨四周，无论上涨时间还是涨幅都超过第一波，此时此位置有没有离婚的消息面并不重要，就是到了需要调整的时间段了。

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中字头虽迟但到，中国电信移动中国中铁交建，都回来了，中国卫通居然跑不过中铁了

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上周以为ai第二波攻势已经接近尾声，可能会进入一周以上的调整期，于是逐步配置了一成多的仓位在中特估，电信移动+卫星卫通+中铁交建，结果是ai就调整了两三天且幅度非常小就继续大阳冲刺去了。
ai方向2月底配置的360昆仑拓维汤姆大华，3月初配置的拓尔s剑桥鸿博，除了鸿博非常弱，基本都进入...

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ai这第二波有些新面孔，创业黑m中际旭闯同花s，当然还有光云等，如果第二波已经进入尾声，调整期来临的话，这些新面孔值得观察。
与ai第二波的启动基本同日，但是方向相反开始调整的是中特估，这两个板块是有可能发生轮动转换的。

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上个月开始配置了一半仓位在AI，但白酒仓位基本维持，主要转移的是新能源，但也还留有一成，甚至上周开始还又建仓了中字头的中国中铁交建卫通，加上电信移动两个中字头运营商，整体超一成仓位，等于是目前除了白酒新能源，还增加个中特估来企图维持配置仓整体的稳定。
看到很多老师说要all in...

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算力回归c位，鸿博股份拓维信息灰头土脸了两周终于硬了

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作为昆仑万维股东，总要试试它的aigc能力，天工巧绘在微信小程序很容易上手，随意选了两个主题：张飞吃肉和朋克风的白雪公主，非常快，大概十五秒，除了手的算法仍然没克服，整体画面视觉效果我认为是非常及格的，插画师这个职业的未来确实很头痛。

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难得一见没有拆东墙补西墙的一天，成交前五十，新能源、数字、大消费、中特估四大版块品种平分秋色一派和谐。
新能源在宁德时代的领头下，进入老赛道反弹的第二日，大消费在茅台五粮液泸州老窖牵引下开始第一个反弹日，盘中对AI有较大冲击，早盘以昆仑万维为领头的aigc板块盘中都有较大回落，...