| 发布于: | 雪球 | 回复：24 | 喜欢：2 |
TOPCon我理解就是当下最赚钱的技术，但大家都知道不是最终技术，如果LJ现在是大力布局TOPCon，我可能倒不会关注了...不过可能是不同理念的差别哈，有些投资者会更关注踩对短期路线的爆发，也是没问题的
abc产能扩产并不少了，把原来的p型电池片落后产能升级topcon也没啥问题吧，在bc还没有打开市场前，维持原来的b端客户保证现金流有什么问题吗？不用这么敌对，爱旭目前在bc上面技术领先一些，n型先量产了，不过市场和品牌方面远远落后于隆基。
一样深套，经历过地产的起起伏伏，以前买过保利，喜欢管理层比较稳健的，近几年的地产起伏和目前的光伏还是很像的，地产前几年疯狂拿地，过剩，再到万科大喊活下去，到zf调控，到现在，恒大、碧桂园、融创，风格激进的都半死不活了
为什么出货不足gw呢？毛利率是负的，效率再高也是白搭，企业需要利润的，转向tp从侧面印证了他的成本居高不下，之前记得爱旭说成本有望和tp持平的，看来也是难产了，不然不可能转投tp的，这个操作属于看不懂。
现在不是光光比谁的效率高，还要比成本低，如何低成本地实现高效率的量产尤为重要，也许爱旭的效率确实高，但是却没法实现较低成本的量产，这才是爱旭病急乱投tp的原因，如果abc组件生产销售都不能给企业带来稳定现金流，这样的量产有什么意义
从一季度看，abc的成本在下降，降幅也还做的不错，剩下的2季度数据出来再看看吧，估计隆基没急着n型bc量产，应该也有成本方面的考虑。当初本来计划买隆基的，毕竟行业第一，足够稳定强大，后来看到公司的p型产能太多放弃了，另外公司管理层有些保守，毕竟是个高成长行业，还是希望管理层更加大胆进取，转而选择了重仓爱旭，已经第三年了，也一样被深套。
欧洲二代产品是有利润的，国内肯定是亏本卖的，能把去年的一代产品库存清掉就算成功了。之前公司没有做过组件业务，走了很多弯路，2季度可以看看出货数据，估计2-3gw的出货可以实现，作为从0开始做的品牌，在行业低潮期能这样也算不错了。下半年单月gw级别出货应该可以实现，就看集中电站这一块能否打开市场了。我没有记错的话，隆基现在量产的一代是p型，新的二代n型bc电池是下半年开始量产，隆基前期布局太多p型产能了，需要逐步过渡，大家都没想到p型这么快被n型取代了。
隆基技术上实际落后爱旭，不过市场和品牌这一块吊打爱旭这个小弟。