半导体设备挺惨啊，这周策略会学习下来，倒是没感觉有什么负面信息（如果有遗漏，欢迎球友们补充），那应该就是中芯国际一季度交流会的影响了。
看起来，市场是对中芯资本开支预期不太满意，赵博士说能看到三季度，但没办法看到年底。因为这位领导讲话一直比较实诚，我感觉能看到下个季度倒也不算太差，市场是在担心设备的结构性问题吗？还是说短期涨多了有一些博弈？
#半导体# #半导体设备# $中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
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半导体设备挺惨啊，这周策略会学习下来，倒是没感觉有什么负面信息（如果有遗漏，欢迎球友们补充），那应该就是中芯国际一季度交流会的影响了。
看起来，市场是对中芯资本开支预期不太满意，赵博士说能看到三季度，但没办法看到年底。因为这位领导讲话一直比较实诚，我感觉能看到下个季度倒也不算太差，市场是在担心设备的结构性问题吗？还是说短期涨多了有一些博弈？
#半导体# #半导体设备# $中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
是赵总把回答两个问题次序反过来了，他说看三季度说的是中芯的代工订单，然后又说产能是每年3到3.5万片，结果写纪要的给记反了，成了设备订单只能看到三季度了
我们知道的消息主力都知道，我们不知道的人家也知道，唉太难了
涨多了内卷博弈呗
顺着新质生产力的主线来看，半导体与新质生产力的连接点在存储HBM环节，但我自己拿不准买哪个
两长的资本开支不考虑吗。。光做他中芯国际的生意？
晶圆厂一直维持高水平的capex怎么看都是不合理的，现在全球产能过剩，需求上升、产能出清都是有周期性的
按这样的增长速度在老美市场也要给50倍以上估值
我们的资本市场偏博弈为主
代工无利润，设备利润多到不好意思。
喜欢看围大的调研，我等散户最缺的就是调研了