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前半句确实挺赞同,市场上聊价值投资最多的时候,就是21年初,当时大白马涨得很好,人人都喊要做长期投资;后半句是很可惜,到现在这个位置,大白马估值大幅下跌,正应该是长期投资最好时点,但市场都开始说A股不能做价值投资。别人就不去多管了,就希望自己能够继续坚守,好在我司领导和客户都是能够理解的,价值投资本质就是逆向投资。
医药股不了解啊,不过药明比较特殊(涉及中美关系,和电新部分企业类似),有过跟踪,我个人观点是:CXO行业的商业逻辑仍然是好的,客户粘性高,服务周期长等,药明减持也早已经结束,公司和大股东都不断在适应新环境和回购,可以再给些时间看看[抱拳]