愿意多费口舌劝别人就已经是很好的人品了。
很长的时间我都重仓海缆,但是现在一分钱都没有,跳出海缆这个行业,我发现有很多公司比他强的太多太多
海澜的业绩总是释放不出来,新的项目招标总是因为这样那样的事儿被推迟。分红更加是遥遥无期,至少目前他配不上30pe
如同我之前拿的中天科技也配不上20pe
首先,我觉得要清楚自己的能力圈,可能您能看懂得行业比较多,我觉得自己能看清新能源及部分制造业就可以。
其次,说我眼里只有海缆,对也不对。对是海风赛道里确实最看好海缆;不对是机器人、锂电、汽零、机械等板块我都会看,也经常和球友们聊,只不过在做分散投资时,海风我会配置一部分,因此东缆聊得频次也不低。
最后是理念,哪怕是我在全A股里只投海缆,我觉得这也是一种投资理念,当然是偏激进的理念。因此我觉得本质就是投资理念问题,有些投资者喜欢覆盖面非常广,找中短期景气赛道,而我自己就是更擅长专注某个赛道。我想,拼资源肯定拼不过公募机构,拼资历有很多经历几轮牛熊的前辈,那拼深度或许是个方法,覆盖时间长一些,能在自己覆盖制造业里找到标的就挺好。同时也要承认自己的无知和无能,看不懂或者没有跟踪过2年以上的标的,我确实是不会去碰的。