前段时间聊过阳光调研,这几天有几家券商在聊,部分逆变器厂商的排产预期还不错,不过存在着一定结构性,尤其欧洲户储恢复较好,拉美地区有所起量。
表现好的有:固德威,4月排产环增30%-40%,Q1库存接近底部;昱能Q2环比改善15%-30%,全年目标同比增长30%;禾迈3月接单有好转,全年出货至少不会下滑(也有口径说增长15%);科华、德业和上能等,释放了Q2排产积极信号。当然,表现一般的也有,比如shgf、ksd、alny等等。
同时对于2024年降价幅度也有预期,行业普遍倾向于降价5%-15%,主要是设备降本主导,毛利率基本维持。
#光伏# #储能# #逆变器# $固德威(SH688390)$ $昱能科技(SH688348)$ $禾迈股份(SH688032)$