#2024投资炼金季# 天赐是边开业绩会边大涨（下午跟着新能源涨停），刚才看了下业绩会内容，感觉亮点是行业出清见底，部分信息供参考（具体数据可能每家口径不一样）。

主要是6F（六氟磷酸锂）：1）当前TOP3，天赐、多氟多、天际，全球市占率近80-90%，国内市占率达85%以上；2）多氟多3万吨和天际2万吨全部满产，天赐9.2万吨产能利用率还不到50%，预计后续需求起量全部由天赐承接；3）目前6F价格在底部，预计二线厂家在亏损3-6个月后都会停产（结合天赐停产检修，感觉出清确实越来越近）。

今天新能源涨得挺不错，天赐和璞泰来等材料厂商弹性更高，但我觉得有宁德也很满足，毕竟“第一性”原理下，赛道龙一是最值得长期持有的。

#新能源# #锂电池# $天赐材料(SZ002709)$ $多氟多(SZ002407)$ $宁德时代(SZ300750)$