关于设备更新行动方案，市场上解读很多，早上听了某新财富团队路演，我觉得梳理得很清楚。
第一，这次高度很高，且背后是财政扩张的一种表现方式，目前看3月份各产业订单都比较超预期。
第二，通篇围绕“低碳、节能、高效”，指向企业特征明显，即To B/G（最好央国企）、设备年限要长、利润要丰厚。
第三是电动化趋势，在更新转型过程中就会增加新产值。
第四是钱从哪里来，可能有四个方向：中央和地方财政联动、税收优惠、再贷款或专项贷款、行业协会等自律组织。
总之，从力度、速度和广度来看，这轮设备更新都非常强势，各省份都在积极落实和报项目。1-2月国内机械出海表现不错，后面就看政策节点以及3月后内销表现情况。
由于涉及行业较多，于是通用设备可能最受益。其他方面，比如下游客户匹配的石油化工、交通运输领域的轨交船舶、新能源迭代的卡车叉车等等。
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