晚上在总结工作，突然发现上周市场热点有点多，AI、机器人、光伏、电网、封装等等，能在短短一周内切换多次行情，很有意思。
于是就想分享点感悟，写着写着发现字数比较多，并且有些内容好像值得留住来时刻警醒自己，那就发篇长文吧。
在这周内，有很多同行都问我XX赛道怎么看，而我只能说抱歉，并没有看。真不是不愿意分享，而是确实没有关注，当然更没有吃到所谓的“肉”。
我司有位合伙人曾说，我们大部分时候是参与第二波之后的行情。我自己理解，按基本面角度，就是要等业绩落地，能够明确谁是真正龙头后再做投资决策。
虽然有时候涨幅可能不如第一波，但至少更安稳，睡得着觉。
我倒不是说，完全就守着自己认知，闭门造车。
比如氢能就在关注，研究隆基有部分原因就是她早早布局氢能，光伏行业见底叠加氢能潜力，能够有信心拿得住。
再比如人形机器人很早就有意识到，研究拓普就有部分机器人潜力能看作期权，每次跌掉这块估值就是机会。
还联想到之前经历过一些教训。
比如最当初研究韦尔股份，是看好智能汽车摄像头，结果...；再比如研究中科创达，本是看好高通在智能汽车芯片发展，结果...。
到头来发现，短期可能还会受些概念影响，但中长期依然是要看基本盘，增长点只能是锦上添花。
于是，我现在看公司会更注重基础业务，在底部时观察拐点尤为关键，毕竟制造业大部分都逃不开周期性，我相信并且验证过，只要跟踪得足够深入，大概率能有所察觉。而新增业务，尽量放低预期。
越来越觉得，做投资，守好自己的一亩三分地非常重要。
而且，正如封面图片所说，能有自己的一亩三分地，就已经很不容易啊，还要啥自行车呢？
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