这周感觉有点像“人形机器人”之周，各路信息都聚到了一起。

一是三花智控在电话会里说，预计3月份有重要客户供应商来走访，今年Q2是B样结束，后面就是C样和量产。

二是优必选发布视频，人形机器人Walker S进入某头部新势力（蔚来）工厂实训。

三是马斯克在社交平台发布擎天柱在实验室逛街视频。

四是英伟达宣布举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。

五是贝佐斯、英伟达、OPEN AI和其他大型科技公司将投资类人机器人初创公司Figure AI，为人工智能寻找新的应用。

虽然短期人形机器人还难以量产，中期难以对上市公司业绩带来较大影响，基本面上需要轻视。但长期维度，人形机器人大概率是下个制造业风口，尤其特斯拉的研发进展是硬件层面关键，而其他科技巨头是应用层面突破，估值上需要重视。

国内整机方面我不是很乐观，但国内供应链倒反而是可能最受益的环节，有点点像“卖铲人”。#人形机器人# #特斯拉# #英伟达# $拓普集团(SH601689)$ $三花智控(SZ002050)$ $柯力传感(SH603662)$